近日，國家發(fā)改委發(fā)布《2012年下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模商用專項(xiàng)的通知》(以下簡稱《專項(xiàng)通知》)。國金證券認(rèn)為，此舉表明下一代互聯(lián)網(wǎng)及IPv6獲扶持政策加碼，國家推動(dòng)下一代互聯(lián)網(wǎng)和IPv6不再只是規(guī)劃，而是實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)業(yè)化政策。國金證券建議投資者關(guān)注與下一代互聯(lián)網(wǎng)和IPv6聯(lián)系密切的星網(wǎng)銳捷(002396，收盤價(jià)13.88元)、中興通訊(000063，收盤價(jià)16.43元)和國脈科技(002093，收盤價(jià)6.43元)。
下一代互聯(lián)網(wǎng)扶持政策加溫
近日，國家發(fā)改委為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于加快我國下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的工作部署，發(fā)布了《專項(xiàng)通知》。國金證券認(rèn)為，該《專項(xiàng)通知》是繼2011年12月23日國務(wù)院常務(wù)會議部署下一代網(wǎng)絡(luò)及IPv6商用任務(wù)后，中央政府層面一個(gè)重要的落實(shí)政策。下一代互聯(lián)網(wǎng)及IPv6能夠進(jìn)入國務(wù)院常務(wù)會議討論，體現(xiàn)了決策層在未來互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略資源、以及下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)制高點(diǎn)上的雄心壯志。
此次《專項(xiàng)通知》提出了非常明確的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)應(yīng)用與終端、技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)專項(xiàng)目標(biāo)(例如：全部骨干網(wǎng)和約10%城域網(wǎng)支持IPv6、800萬IPv6寬帶接入用戶、100家重要影響力的商業(yè)網(wǎng)站支持)，并分別針對運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)IPv6改造、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)IPv6改造、技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化和新興應(yīng)用示范、下一代互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等四個(gè)重點(diǎn)支持方向進(jìn)行了詳細(xì)闡述。國金證券指出，下一代互聯(lián)網(wǎng)和IPv6已不再停留在規(guī)劃和概念，而是開始落實(shí)到可操作層面的產(chǎn)業(yè)化政策。這些都表明下一代互聯(lián)網(wǎng)和IPv6扶持政策在逐漸加碼。
國金證券指出，IPv6需要很多設(shè)備的替換、升級、組網(wǎng)、調(diào)試工作，是行業(yè)的重大利好，但是需要太多資源，行業(yè)難以自發(fā)向其演進(jìn)，IPv6的啟動(dòng)是需要國家戰(zhàn)略的明確、運(yùn)營商的推動(dòng)、發(fā)改委等政府機(jī)構(gòu)落實(shí)扶持資金等條件。一旦IPv6達(dá)到了一定規(guī)模以后，便將進(jìn)入加速自我演進(jìn)路徑。中央政府推動(dòng)下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的決心表明，IPv6的加速產(chǎn)業(yè)化與落地沒有懸念。
數(shù)據(jù)通信設(shè)備業(yè)增速將超預(yù)期
除IPv6的推動(dòng)以外，電信網(wǎng)絡(luò)IP化，固定互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的確定性高速成長將帶來的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量爆炸式增長，視頻會議、統(tǒng)一通訊、VoIP、安防監(jiān)控、智能家居等各種日新月異的IP應(yīng)用繁榮都將帶來數(shù)據(jù)通信設(shè)備(交換機(jī)、路由器、防火墻、各種IP應(yīng)用設(shè)備)的海量需求。國金證券認(rèn)為，數(shù)據(jù)通信設(shè)備行業(yè)是未來5年甚至10年通信設(shè)備行業(yè)里景氣最向好的細(xì)分行業(yè)，行業(yè)增速將持續(xù)超預(yù)期。
國金證券建議重點(diǎn)關(guān)注星網(wǎng)銳捷、中興通訊和國脈科技。星網(wǎng)銳捷是國內(nèi)僅次于華為和中興的數(shù)據(jù)通信設(shè)備廠商，企業(yè)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及各種IP化、定制化的終端是其兩大業(yè)務(wù)，長期高速增長確定性高、目前估值低、對數(shù)據(jù)通信的彈性又最高，建議買入。(發(fā)改委還同時(shí)公布了，《國家下一代互聯(lián)網(wǎng)信息安全專項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，主要支持對象是企業(yè)級的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了對IPv6的支持，星網(wǎng)銳捷的安全設(shè)備將受益)中興通訊的數(shù)據(jù)通信設(shè)備產(chǎn)品線齊全，同時(shí)具備運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的IP設(shè)備供應(yīng)能力，目前估值安全，建議買入。國脈科技是數(shù)據(jù)通信設(shè)備運(yùn)維的先行者，公司深刻把握服務(wù)業(yè)務(wù)的本質(zhì)，懂得如何用低成本、標(biāo)準(zhǔn)化的方式，迅速將服務(wù)的隊(duì)伍壯大，受益于IPv6大規(guī)模組網(wǎng)與調(diào)試需求。同時(shí)公司是國際數(shù)通巨頭Juniper的深度戰(zhàn)略合作伙伴，與中國普天在下一代互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信設(shè)備的合作也有很高的彈性，建議買入。
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