國務(wù)院常務(wù)會議研究部署推進(jìn)實施“寬帶中國”工程，加快信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化升級，并加快成熟下一代互聯(lián)網(wǎng)和推進(jìn)三網(wǎng)融合，相關(guān)概念迎爆發(fā)式增長。行業(yè)年復(fù)合增長率有望達(dá)35%-40%。由于這個利好此前已反復(fù)炒作，昨日相關(guān)個股如衛(wèi)士通、日海通信和中天科技等個股早盤高開后大幅回落。
中信證券認(rèn)為，“寬帶中國戰(zhàn)略”有望在今年三季度末四季度初出臺。從國家寬帶戰(zhàn)略工作組成員單位看寬帶中國戰(zhàn)略有望出臺高含金量的政策，值得期待。國資委、廣電總局參與其中意味著寬帶戰(zhàn)略涵蓋范圍廣，可能涉及寬帶產(chǎn)業(yè)資源整合、機(jī)制體制改革等問題，有可能掀起行業(yè)變局。
國家發(fā)改委、工信部等多部門明確下一代互聯(lián)網(wǎng)“十二五”期間的發(fā)展目標(biāo)，即互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到45%以上，推動實現(xiàn)三網(wǎng)融合。截至2011年年底，我國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)5.13億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為38.3%。信達(dá)證券認(rèn)為通信行業(yè)“十二五”期間投資規(guī)模將達(dá)到2萬億元左右，其中80%投向?qū)拵ЫㄔO(shè)。同時各大運(yùn)營商在“十二五”期間將全面提高寬帶接入速度，最高接入速度可達(dá)100M。
如何分享寬帶中國戰(zhàn)略盛宴？中信證券建議圍繞寬帶建設(shè)及應(yīng)用兩大領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會。寬帶建設(shè)領(lǐng)域，關(guān)注受益于企業(yè)及家庭網(wǎng)絡(luò)終端增長的星網(wǎng)銳捷，受益于廣電網(wǎng)絡(luò)加速改造的數(shù)碼視訊，光通信產(chǎn)業(yè)鏈完善的烽火通信，關(guān)注業(yè)績存在較大改善空間的中天科技，受益于FTTH持續(xù)推進(jìn)的日海通訊等。寬帶應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域，看好享有獨(dú)特語音云價值的科大訊飛，關(guān)注CDN領(lǐng)域的網(wǎng)宿科技，受益于數(shù)據(jù)消費(fèi)的高端電源廠商科華恒盛。
民生證券認(rèn)為傳媒產(chǎn)業(yè)將受益互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。其中網(wǎng)絡(luò)視頻已成中國網(wǎng)民第五大應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)呈現(xiàn)出“野蠻生長”的態(tài)勢。
長江證券分析師陳志堅認(rèn)為，“三網(wǎng)融合”與“寬帶中國”戰(zhàn)略的加快實施，將是決策層及監(jiān)管層在未來一段時間內(nèi)的核心訴求。在此訴求下可以判斷：1、在運(yùn)營商市場，通過實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，引導(dǎo)運(yùn)營商加快對光線寬帶網(wǎng)絡(luò)的部署力度，建設(shè)完善的高速信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；2、通過持續(xù)推進(jìn)“三網(wǎng)融合”，加快廣電的市場化速度，并催生基于寬帶網(wǎng)絡(luò)的一系列新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，豐富經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式。在寬帶投資主題下，重申烽火通信、光迅科技和中興通訊的投資價值，并維持其“推薦”評級。
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本文標(biāo)題：寬帶中國戰(zhàn)略或使信息類股票迎來新一輪增長
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