受到全球經(jīng)濟(jì)低迷的宏觀影響，今年上半年，電信業(yè)迎來了一輪新的“小年”。
日前，電信產(chǎn)業(yè)密集發(fā)布最新財(cái)報(bào)或預(yù)警信息，并普遍呈現(xiàn)出營收下降、利潤下滑態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商成為受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響的重災(zāi)區(qū)，而終端、芯片及IT市場，寡頭競爭格局繼續(xù)強(qiáng)化，除個(gè)別優(yōu)秀選手繼續(xù)遙遙領(lǐng)先之外，其余廠商均呈現(xiàn)出利潤集體下滑的嚴(yán)峻形勢。
在全球經(jīng)濟(jì)低迷的前提下，全球電信業(yè)原先存在的各種問題正在進(jìn)一步加�。航�(jīng)過多年轉(zhuǎn)型努力才獲得新一輪增長的電信運(yùn)營業(yè)不得不面臨需求疲軟的市場環(huán)境；受到危機(jī)影響而不斷降低的網(wǎng)絡(luò)投資，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商倒逼到一個(gè)新的洗牌、破產(chǎn)邊緣；消費(fèi)能力的下降與消費(fèi)信心的不足使終端產(chǎn)業(yè)面臨多年來首次銷量增長下降；而風(fēng)險(xiǎn)投資基金的大幅縮水，則使互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)失去了支持創(chuàng)新發(fā)展的源泉。
分析師預(yù)計(jì)，鑒于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚未有時(shí)間表，下半年，全球電信業(yè)增速將進(jìn)一步放緩，下行風(fēng)險(xiǎn)逐步加大，前景更加不確定。
洗牌
惡劣的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境首先帶來的往往是殘酷的行業(yè)洗牌。而這一趨勢顯然已經(jīng)開始了。
以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域?yàn)槔�，愛立信一家�?dú)大的局面首次被華為打破，形成“二+三”格局（即“愛立信、華為+中興、諾西和阿朗”）。更有分析師向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）表示，鑒于諾西、阿朗糟糕的市場表現(xiàn)，“不排除有新的掉隊(duì)者和進(jìn)入者”；在終端領(lǐng)域，蘋果、三星寡頭競爭的市場形態(tài)已經(jīng)維持半年，蘋果和三星占據(jù)全球手機(jī)終端利潤的90%以上，摩托羅拉、諾基亞、HTC、RIM等傳統(tǒng)終端巨頭淪為陪太子讀書的尷尬境地；在IT領(lǐng)域，大象微軟陷入創(chuàng)新困局，二季度財(cái)報(bào)陷入上市26年以來的首次巨虧，HP、IBM則風(fēng)生水起，最新財(cái)報(bào)顯示利潤增長強(qiáng)勁。而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，谷歌一家獨(dú)大的局面目前尚未能被撼動(dòng)。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)是本輪經(jīng)濟(jì)下行的重災(zāi)區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整最大的領(lǐng)域之一。最新財(cái)報(bào)顯示，目前除華為外，愛立信、中興、諾西及阿朗營收及利潤均出現(xiàn)下滑趨勢，愛立信在今年第二季度的凈銷售額同比微增1%，而凈利潤同比大幅下滑64%；華為上半年的銷售收入同比增長5.1%，但營業(yè)利潤不及去年同期；中興通訊預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比下降60%-80%；諾西、阿朗則面臨運(yùn)營虧損。
“電信設(shè)備供應(yīng)商作為電信業(yè)的上游，受到的經(jīng)濟(jì)下行影響顯然大于和先于電信運(yùn)營商。”知名電信分析師程德杰說，在全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩和不穩(wěn)定狀態(tài)下，國際運(yùn)營商普遍減少網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模，控制投資成本，直接導(dǎo)致設(shè)備商主要銷售市場業(yè)務(wù)活躍度偏低、2G設(shè)備銷量下滑以及3G設(shè)備銷售疲軟。
數(shù)據(jù)顯示，全球電信設(shè)備市場在2012年的增速將進(jìn)一步放緩，低于2011年的12%，以及2010年的31%。這也正如愛立信總裁衛(wèi)翰思所言：“全行業(yè)正在面臨一個(gè)嚴(yán)峻的時(shí)刻”。
記者綜合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、IT、終端芯片及互聯(lián)網(wǎng)廠商財(cái)報(bào)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商營收及盈利能力退化十分嚴(yán)重，以艱難衛(wèi)冕的愛立信為例，愛立信今年二季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額550.3億瑞典克朗（約76億美元），比2011年同期僅增長1%，凈收入從去年同期的32億瑞典克朗（約4.6億美元）下降為12億瑞典克朗（約合1.73億美元），大幅下滑63%。無論是營收還是利潤，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)被甩在移動(dòng)設(shè)備、IT及互聯(lián)網(wǎng)廠商身后。
展望下一步，包括愛立信在內(nèi)的多家設(shè)備商認(rèn)為，全球正在推進(jìn)的LTE 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將成為拉動(dòng)電信設(shè)備市場持續(xù)增長的主要?jiǎng)恿�，也將是設(shè)備廠商走出艱難時(shí)刻的重大機(jī)遇。
但野村綜研分析師胡意順向記者表示，LTE 4G對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)的提振能力將低于2009年3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對全球設(shè)備業(yè)的提振能力：“全球運(yùn)營商在4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)路線上，普遍采用了在原有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上平滑升級的策略，對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投資將不會(huì)出現(xiàn)大幅上升的趨勢。”
此外，歐洲運(yùn)營商囿于歐債危機(jī)，非洲國家經(jīng)濟(jì)能力相對更差，LTE建設(shè)熱潮將主要集中在亞太地區(qū)，這也決定了LTE整體投資將不會(huì)出現(xiàn)較大提升。
而這并不是最糟糕的，更有分析師認(rèn)為，目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)市場嚴(yán)重“過剩”，設(shè)備商在運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)過程中之間出現(xiàn)的互相殺價(jià)，惡性競爭行業(yè)現(xiàn)狀，歸根結(jié)底都是源自于供給大于需求。
綜合以上，接受記者采訪的多位分析師普遍預(yù)測，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場格局將出現(xiàn)新一輪的洗牌--從此前的“一+四”演變?yōu)?ldquo;二+三”。目前，愛立信在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上的優(yōu)勢正在逐步減弱，二季度財(cái)報(bào)顯示，華為整體業(yè)績已經(jīng)與愛立信不相上下，甚至有媒體結(jié)合財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析，華為已經(jīng)超越愛立信成為全球設(shè)備廠商第一。
對此，弗瑞斯特副總裁王平認(rèn)為，財(cái)報(bào)上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)僅供參考，華為并非上市公司，其所提供的數(shù)據(jù)主要是內(nèi)部結(jié)算數(shù)據(jù)，且華為的營收和利潤數(shù)據(jù)中，還包括了終端及企業(yè)網(wǎng)收入，“至少有25%的收入并非來自網(wǎng)絡(luò)設(shè)備”。因此，他認(rèn)為，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面，愛立信仍然是全球第一，但這也同時(shí)說明，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)格局從此前的愛立信一家獨(dú)大，已經(jīng)演變?yōu)?ldquo;二+三”格局。
自救
市場環(huán)境變幻莫測，保證足夠的企業(yè)現(xiàn)金流和適當(dāng)?shù)睦麧�，是企業(yè)在不斷洗牌的市場格局中生存的首要條件，也是企業(yè)在一切發(fā)展行為中要確保的首要環(huán)節(jié)。
基于多年來賣方過剩的買方市場現(xiàn)狀，和對不斷萎縮的市場空間及經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)判，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商自救的腳步顯然先于危機(jī)，新的盈利領(lǐng)域成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商拓展的新藍(lán)海。愛立信在2011年首次確立了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、全球服務(wù)和支撐解決方案三條腿走路戰(zhàn)略，在二季度，愛立信全球服務(wù)和支撐解決方案兩大業(yè)務(wù)一起貢獻(xiàn)了愛立信約一半的集團(tuán)收入，對毛利率產(chǎn)生了積極的稀釋影響。而華為、中興則在企業(yè)網(wǎng)、手機(jī)終端領(lǐng)域漸行漸順，小有成績。
在終端領(lǐng)域唯一能與蘋果抗衡的三星電子，其對于危機(jī)形勢的預(yù)判及應(yīng)對也可以成為行業(yè)的標(biāo)榜。多年來，三星注意積累，形成多產(chǎn)品線，這種互補(bǔ)效應(yīng)使得三星在宏觀經(jīng)濟(jì)不樂觀時(shí)期分散了單個(gè)產(chǎn)品波動(dòng)對其整體利潤的影響。目前，三星70%利潤來自智能手機(jī)，30%來自半導(dǎo)體與其它業(yè)務(wù)，今年，為了應(yīng)對全球PC需求下降，三星積極鞏固在電視、智能手機(jī)領(lǐng)域的市場份額，抗風(fēng)險(xiǎn)能力十分強(qiáng)大。此外，針對區(qū)域市場的萎縮，例如歐洲市場，三星在今年7月啟動(dòng)緊急模式，以提高對歐債危機(jī)的應(yīng)對能力，抵抗歐元快速貶值。
融合
中國移動(dòng)設(shè)計(jì)院分析師邢云鵬認(rèn)為，受到全球經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，下一階段，硬件廠商的業(yè)績?nèi)詴?huì)逐漸下滑，但與智能終端生產(chǎn)相關(guān)的廠商尤其是芯片廠商會(huì)好于傳統(tǒng)的硬件生產(chǎn)廠商。
但現(xiàn)實(shí)是，很難再把中興、華為單純地定性為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商或手機(jī)終端廠商，更難把蘋果歸類為IT公司或是手機(jī)公司，又或許是互聯(lián)網(wǎng)公司？類似這樣的公司還有很多，三星、谷歌、百度……但這些公司有一些共同點(diǎn)：對市場最靈敏的嗅覺、最快最準(zhǔn)的戰(zhàn)略布局、對用戶需求最快最全面的理解和實(shí)現(xiàn)�？绠a(chǎn)業(yè)融合，令這些某領(lǐng)域的先行者，在經(jīng)濟(jì)下行的道路上，反退為進(jìn)。
當(dāng)然，也有一些企業(yè)盡管最先看到了融合的趨勢，卻失敗于市場戰(zhàn)略的布局和把握。微軟雖然與蘋果同齡，但與當(dāng)下活力四射的蘋果相比，顯得步履蹣跚。微軟最先看到了平板電腦的商機(jī)，卻遲遲沒有推出一款能夠叫板iPad的產(chǎn)品；微軟最先布局智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但Windows Phone顯然既失去了“時(shí)”機(jī)，也失去了“市”機(jī)。
“無論他們做何調(diào)整，如何去適應(yīng)市場的變化，其唯一的目的都是貼合客戶的需求，并寄希望于在貼合客戶需求過程中，不斷發(fā)掘和創(chuàng)造新的客戶需求，并獲得自身的跨越。”程德杰總結(jié)說。
四問“通信設(shè)備業(yè)過冬法則”
中國聯(lián)通研究院副總工程師唐雄燕
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上，作為電信運(yùn)營商的甲方和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的乙方如何實(shí)現(xiàn)共贏？
幾大設(shè)備商的財(cái)報(bào)中都能找到歐洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影子，歐美地區(qū)運(yùn)營商在收緊資本支出。甲方市場決定乙方利潤，市場空間的萎縮加劇了設(shè)備商之間的競爭，這種競爭已經(jīng)很大程度地體現(xiàn)在價(jià)格上。五大設(shè)備商的收入增長規(guī)模均要低于過往，而且利潤也大幅縮水。但國內(nèi)運(yùn)營商的投資可謂有增無減且勢頭正勁，中國市場很可能成為設(shè)備商一片驚鴻時(shí)的避風(fēng)港。目前通信市場缺少價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制，運(yùn)營商的集采機(jī)制很難確保能在價(jià)格成本與質(zhì)量之間找到平衡點(diǎn)。
四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰
買方市場導(dǎo)致設(shè)備商在惡性競標(biāo)規(guī)則中的活動(dòng)度越來越小，這種招標(biāo)模式短期內(nèi)是否能改變？
從市場經(jīng)濟(jì)角度來看，當(dāng)前電信設(shè)備制造商的“過剩”，是電信運(yùn)營商在與設(shè)備商的博弈過程中，能夠占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢的根本原因；設(shè)備商之間的互相殺價(jià)，惡性競爭，歸根結(jié)底，都是源自于供給大于需求。短時(shí)間內(nèi)，各電信設(shè)備商之間，在技術(shù)能力、市場能力等核心因素方面的差距，尚未拉大到讓某一設(shè)備商形成壓倒性的壟斷優(yōu)勢，因此，這種群雄爭霸的競爭局面，短時(shí)間內(nèi)很難改變。但隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢、尤其是歐洲經(jīng)濟(jì)走向的繼續(xù)走軟，隨著電信專業(yè)領(lǐng)域設(shè)備供應(yīng)商集中度的提高，設(shè)備商將有可能獲得一定的話語權(quán)，但這一時(shí)刻的到來，仍需期待。
工業(yè)和信息化部電信研究院泰爾實(shí)驗(yàn)室主任何桂立
傳統(tǒng)終端廠商如何實(shí)現(xiàn)自我救贖？
蘋果和三星是未來盈利形勢最好的兩家終端企業(yè)。經(jīng)過長期的積累，這兩家企業(yè)無論從外觀設(shè)計(jì)，還是從應(yīng)用開發(fā)，或是硬件配置等方面，均將終端產(chǎn)品的表現(xiàn)和用戶體驗(yàn)的極致發(fā)揮出來。把握住產(chǎn)品關(guān)鍵，找對市場也非常重要。正如功能簡單的手機(jī)之于老年用戶，時(shí)尚高性能的手機(jī)之于青年用戶，蘋果和三星的產(chǎn)品有各自明確的用戶群體。年輕用戶群體有強(qiáng)大的消費(fèi)能力，對終端性能的要求也非常高，因此采用高配置并定位高價(jià)，讓消費(fèi)者使用用戶體驗(yàn)極佳的產(chǎn)品必將獲得成功。三星針對不同年齡段、不同社會(huì)地位、不同消費(fèi)能力的用戶，三星制定的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，保證市場中不會(huì)存在產(chǎn)品觸及不到的盲區(qū)，產(chǎn)品銷售業(yè)績向好。制作出蘊(yùn)含豐富創(chuàng)新元素的產(chǎn)品是一味良藥，設(shè)定理想的用戶群體是尋找方向。
中國移動(dòng)設(shè)計(jì)院分析師邢云鵬
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、芯片終端廠商、IT廠商在融合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中不斷調(diào)整、變化、適應(yīng)，調(diào)整的法則是什么？
未來互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍會(huì)傾向于通過并購保持一定的產(chǎn)業(yè)鏈控制力，谷歌并購摩托羅拉，三星并購CSR都表明，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的智能終端仍是未來競爭的主要領(lǐng)域。未來的主要風(fēng)險(xiǎn)一方面在于并購后的整合，令一方面在于硬件生產(chǎn)中的創(chuàng)新，率先生產(chǎn)出顛覆性的產(chǎn)品或明星產(chǎn)品的企業(yè)將獲得主動(dòng)�；ヂ�(lián)網(wǎng)巨頭之間的競爭要大于合作，產(chǎn)業(yè)鏈的效率是未來企業(yè)績效的主要決定因素。受世界經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，硬件廠商的業(yè)績?nèi)詴?huì)逐漸下滑，但與智能終端生產(chǎn)相關(guān)的廠商尤其是芯片廠商會(huì)好于傳統(tǒng)的硬件生產(chǎn)廠商，硬件廠商仍會(huì)采取低成本戰(zhàn)略，可以預(yù)計(jì)到未來硬件的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加激烈，成本領(lǐng)先者將獲取更多的市場份額。
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本文標(biāo)題：陰霾籠罩通信二季度財(cái)報(bào)：硬件艱難融合為王
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