停牌月余的光迅科技的重組事宜終于有了眉目。
光迅科技今日發(fā)布公告稱，公司將通過發(fā)行股份的方式購買烽火科技持有的電信器件公司100%的股權(quán)，同時募集不超過本次交易總額25%的資金，用于相關(guān)配套項目的建設(shè)與開發(fā)。這也意味著，經(jīng)過一個月的停牌后，光迅科技的重組預(yù)案初步確定。據(jù)悉，烽火科技為光迅科技的第一大股東，前者持有后者46.25%的股份，因此這起重組涉及關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)光迅科技的公告，此次重組收購的標的資產(chǎn)器件公司的凈資產(chǎn)評估報告尚未出爐，因此收購價格暫時無法確定。公告透露，相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)估值為6.1億元，評估增值率為118%。光迅科技將通過向烽火科技增發(fā)新股的方式來支付對價，而增發(fā)新股的價格為每股26.14元，定價依據(jù)為定價基準日前20個交易日光迅科技交易均價的除權(quán)價。
如果按上述預(yù)估值和增發(fā)價計算，光迅科技需向烽火科技增發(fā)新股約2333.6萬股。光迅科技重組預(yù)案同時還計劃以上述價格定向增發(fā)募集不超過上述交易額25%的資金，用于相關(guān)配套項目的建設(shè)，即增發(fā)數(shù)量不超過583.4萬股。在上述重組方案完全實施后，烽火科技將以絕對控股的優(yōu)勢成為光迅科技的控股股東。
此外，值得一提的是，烽火科技還就標的資產(chǎn)向光迅科技做出了盈利承諾并簽署了利潤補償協(xié)議，不過補償?shù)姆绞讲⒎乾F(xiàn)金補償，而是以股份的方式予以支付。據(jù)預(yù)測，預(yù)計2012-2015年電信器件不考慮政府補貼等營業(yè)外收支因素的凈利潤約為4000萬元、4500萬元、5300萬元及6100萬元。值得一提的，電信器件近年來政府補貼占利潤比重較高，過去兩年該公司收到的政府補貼均超過了1000萬元。
如果上述預(yù)測最終得以實現(xiàn)的話，那么此次重組有望令重組完成后的光迅科技年利潤增加約40%。不過，重組后，由于股本增大，光迅科技也將付出股本稀釋近15%的代價。
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本文標題：光迅科技公布重組預(yù)案 購電信器件公司股權(quán)
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