北京時(shí)間11月10日晚間消息，花旗投資研究與分析(Citi Investment Research & Analysis)分析師jenny wu今日發(fā)布投資報(bào)告，維持新浪股票的“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從92.9美元調(diào)高至102.4美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
營(yíng)收高于業(yè)內(nèi)預(yù)期：1)基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，新浪2011財(cái)年第三季度營(yíng)收1.256億美元，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)21%，與我們的預(yù)期一致，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高4%。2)基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每股攤薄收益0.26美元，環(huán)比增長(zhǎng)31%，同比下滑47%，較我們的預(yù)期高19%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高16%。排除微博相關(guān)費(fèi)用，基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每股攤薄收益0.70美元，同比增長(zhǎng)15%。3)新浪預(yù)計(jì)第四財(cái)季營(yíng)收將達(dá)到1.28億美元至1.31億美元，同比增長(zhǎng)22%至25%，環(huán)比增長(zhǎng)2%至4%，較我們的預(yù)期高2%。
廣告營(yíng)收強(qiáng)勁：1)新浪預(yù)計(jì)第四財(cái)季廣告營(yíng)收將達(dá)到1.03億美元至1.05億美元，同比增長(zhǎng)25%至27%，環(huán)比增長(zhǎng)2%至4%。新浪預(yù)計(jì)2012年廣告市場(chǎng)整體趨勢(shì)依舊強(qiáng)勁。2)廣告營(yíng)收增加主要得益于快速消費(fèi)品(FMCG)、電子商務(wù)和財(cái)經(jīng)等領(lǐng)域開(kāi)支的增加。
微博用戶數(shù)量達(dá)2.5億：第三財(cái)季新浪微博注冊(cè)用戶數(shù)量達(dá)到2.27億，環(huán)比增長(zhǎng)21%。每日所發(fā)布信息數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)15%。目前，新浪微博用戶數(shù)量已增至2.5億。
微博商業(yè)化：從8月底開(kāi)始，微博應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員開(kāi)始向用戶收費(fèi)，第一年新浪不參與營(yíng)收分成。從第二年開(kāi)始，新浪將享受30%的營(yíng)收分成。2)新浪將推出一些新廣告。
股票評(píng)級(jí)：我們維持新浪股票的“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從92.9美元提高至102.4美元。
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