盛大11月22日宣布，已經(jīng)正式與母公司以及合并子公司達成意向合并協(xié)議和計劃，這意味著，董事會已經(jīng)批準(zhǔn)私有化退市協(xié)議，并將在2012年第一季度末前進行交割。如果交易完成，盛大將成為一家私人持有的公司。業(yè)內(nèi)資深人士表示，這將是赴美上市中國互聯(lián)網(wǎng)公司的首例私有化交易，陳天橋家族此舉是為了回歸國內(nèi)上市做準(zhǔn)備，盛大明年底有可能在上交所主板掛牌交易。
公告稱，盛大已于11月22日與PremiumLeadCompanyLimited(“盛大網(wǎng)絡(luò)母公司”)和NewEraInvestmentHoldingLtd。(“合并子公司”)達成一項合并協(xié)議和計劃(“合并協(xié)議”)，根據(jù)該協(xié)議，母公司將按每股普通股20.675美元或每股美國存托股份41.35美元的價格收購盛大所有剩余流通股。該收購價格比2011年10月14日(公司在2011年10月17日宣布其已收到一個“下市”建議之前的最后一個交易日)納斯達克報價的公司30個交易日量加權(quán)平均價的26.6%溢價。交易估價全面稀釋基礎(chǔ)上的盛大股權(quán)約為23億美元。
PremiumLeadCompanyLimited是陳天橋擁有的一家英屬維爾京群島商業(yè)公司。合并子公司是一家根據(jù)開曼群島法律新設(shè)成立的豁免有限責(zé)任公司和母公司的直接全資子公司。根據(jù)合并協(xié)議，并根據(jù)其條款和條件，在合并生效時，合并子公司將并入公司，公司將成為母公司的全資子公司。
交易目前預(yù)計將在2012年第一季度末之前進行交割，并取決于代表三分之二或以上親自或委托代理人出席并投票的普通股股東在將召開的審議批準(zhǔn)合并協(xié)議和交易的公司股東會議上投贊成票批準(zhǔn)合并協(xié)議和交易，以及某些其他常規(guī)交割條件。如果交易完成，將導(dǎo)致該公司成為一家私人持有的公司，而其美國存托憑證將不再在納斯達克全球精選市場上市。
此次交易，美銀美林擔(dān)任特別委員會的財務(wù)顧問。摩根大通擔(dān)任買方集團的財務(wù)顧問。
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