核心提示：與高管及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)年底加速套現(xiàn)不同，外資背景創(chuàng)投機(jī)構(gòu)今年以來則持續(xù)、有序大比例減持其參股上市公司，存在資金撤離跡象。
中小板、創(chuàng)業(yè)板的暴富神話正快速兌現(xiàn)。11月以來，中小板、創(chuàng)業(yè)板高管減持陡然加速，資本市場似成高管們改善生活，過個寬裕之年的提款機(jī)。
WIND統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月24日晚間，本月共有155家中小板、創(chuàng)業(yè)板公司減持套現(xiàn)649次，其中高管減持471次，占比72.57%；累計(jì)減持3.59億股，套現(xiàn)65.41億元，環(huán)比10月份的6889.97萬股和10.92億元增長421.12%和498.99%。
今年以來，中小板、創(chuàng)業(yè)板套現(xiàn)的頻率及額度也較去年大幅增長。截至11月24日，中小板、創(chuàng)業(yè)板累計(jì)有381家公司減持股本，累計(jì)減持22.33億股，套現(xiàn)市值398.76億元，而去年全年僅309家減持16.50億股，套現(xiàn)315.47億元，分別增長23.30%、35.33%和26.40%。
值得注意的是，與高管及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)年底加速套現(xiàn)不同，中國-比利時直接股權(quán)投資基金(簡稱“中比基金”)等外資背景創(chuàng)投機(jī)構(gòu)今年以來則持續(xù)、有序大比例減持其參股上市公司，存在資金加速撤離跡象。
11月減持高管占7成
11月23日晚，國民技術(shù)(300077.SZ)公告稱，第二大股東中興通訊(微博)于11月22日通過大宗交易以25.94元減持400萬股，套現(xiàn)10376萬元。這是今年以來其第13次遭遇股東減持，累計(jì)減持4407.9萬股，套現(xiàn)市值11.67億元。其中，中興通訊從今年5月31日開始累計(jì)減持9次，共4369.015萬股，套現(xiàn)11.20億元；此外，高管孫元和皇甫紅軍分別減持38.75萬股和0.14萬股。而中興通訊9次減持有4次發(fā)生在11月。
WIND統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月24日，本月共有155家中小板、創(chuàng)業(yè)板公司減持套現(xiàn)649次，累計(jì)減持3.59億股，套現(xiàn)65.41億元，而10月份僅有40家公司發(fā)生減持，0.69億股套現(xiàn)市值10.92億元。11月減持股份及套現(xiàn)金額環(huán)比分別增長421.12%和498.99%。
其中，中小板、創(chuàng)業(yè)板高管成為加速套現(xiàn)的絕對主力。649次的套現(xiàn)頻率中，高管減持471次，占比72.57%；公司股東減持158次，占比24.35%；個人股東僅20次，占比3.08%。
而減持的公司股東主要是各類創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。涉及平安創(chuàng)投、深創(chuàng)投、達(dá)晨、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海等多家創(chuàng)投，其分別減持眾業(yè)達(dá)(002441.SZ)、當(dāng)升科技(300073.SZ)、太陽鳥(300123.SZ)、歐菲光(002456.SZ)、廣田股份(002482.SZ)等。創(chuàng)投減持多呈多次分散減持特征。尤其是同創(chuàng)偉業(yè)從今年8月10日至11月4日分33次減持歐菲光僅518.12萬股，套現(xiàn)1.06億元。
有深圳創(chuàng)投人士表示，“年底加速減持行為，可看做是創(chuàng)投機(jī)構(gòu)一年的收獲季節(jié)，跟基金等機(jī)構(gòu)每逢季末、年末的掀起的排名行情類似�！绷碛腥萄芯繂T指出，“高管的加速套現(xiàn)則可以理解成為過年做的準(zhǔn)備，改善生活。也不排除一些高管調(diào)換工作的提前減持”。
截至11月24日，中小板、創(chuàng)業(yè)板今年套現(xiàn)市值超過10億元的上市公司有7家：分別為中泰化學(xué)(002092.SZ)15.26億元、樂普醫(yī)療(300003.SZ)12.36億元、濱江集團(tuán)(002244.SZ)12.27億元、精誠銅業(yè)(002171.SZ)12.04億元、國民技術(shù)11.20億元、天龍光電(300029.SZ)10.15億元和華東數(shù)控(002248.SZ)10.14億元。而去年全年套現(xiàn)金額超10億元者只有大族激光(002008.SZ)一家。
中比基金套現(xiàn)近10億
在高管和國內(nèi)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)大肆減持之時，有外資背景的創(chuàng)投基金也頻繁現(xiàn)身。而與國內(nèi)創(chuàng)投小批量減持不同，外資創(chuàng)投是連續(xù)及大幅度減持。
最典型的是中比基金。今年4月20日開始至7月18日，中比基金通過17個交易日減持金風(fēng)科技(002202.SZ)2820.29萬股，減持價格為14.93元-17.86元，套現(xiàn)金額約4.6億元，減持后仍持股1.33億股。
今年6月以來長信科技(300088.SZ)連續(xù)發(fā)布5次減持公告指，中比基金分別于6月3日-6月14日、6月20日-7月8日、7月11日-7月29日、8月17日-8月29日和9月5日-10月17日減持338.71萬股、410.06萬股、266.73萬股、203.97萬股和259.2萬股，累計(jì)減持1478.67萬股，套現(xiàn)金額約3億元。
7月8日至11月14日，中比基金分27次減持雙箭股份(002381.SZ)595.25萬股，減持均價17.23元，套現(xiàn)1.03億元。8月31日-10月18日，該基金以27.04元均價分11個交易日減持贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)380.94萬股，套現(xiàn)1.03億元。
公開信息顯示，截至今年9月30日，中比基金共持有8家A股上市公司股份，均為中小盤和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)，除中元華電(300018.SZ)、百川股份(002455.SZ)、東光微電(002504.SZ)、海源機(jī)械(002529.SZ)外，今年以來已連續(xù)減持4只參股個股，累計(jì)套現(xiàn)近10億元。
而其去年僅在2月19日至4月20日減持海利得(002206.SZ)209.23萬股，套現(xiàn)7335.6萬元。
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