12月4日消息，據(jù)彭博資訊報道，社交游戲開發(fā)商Zynga正計劃通過首次公開募股籌集高達10億美元的資金，這是自2004年谷歌首次公開募股以來美國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模最大的首次公開募股。
Zynga提交給美國證卷交易委員會的文件顯示，該公司欲發(fā)行股票1億股，發(fā)行價格在8.5美元至10美元之間。按最高發(fā)行價估算，Zynga的市值為70億美元。
根據(jù)彭博資訊收集的數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，Zynga此次計劃募得的資金是其過去十二個月營業(yè)收入的6.8倍，是今年成功收購PopCap Game的藝電公司同期收入的三倍以上。Zynga寄希望于通過此次募股一舉超越藝電。
紐約GreenCrest資本管理公司的高級股票分析師阿努潘帕里特指出，Zynga已經(jīng)找到如何改進其社交游戲網(wǎng)絡(luò)的解決方法。但問題在于當(dāng)其他公司找到并應(yīng)用這種解決方法時，就會與之形成競爭。而藝電收購PopCap恰恰說明了這一點。
彭博資訊顯示，截至昨日收盤時，藝電市值77.3億美元，相當(dāng)于過去12個月營業(yè)收入的2倍。
募股規(guī)�？s減
據(jù)消息人士昨日透露，Zynga原本籌劃的首次公開募股規(guī)模更大。但鑒于包括團購網(wǎng)站Groupon以及互聯(lián)網(wǎng)音樂服務(wù)提供商Pandora Media在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司上市受挫，Zynga隨即決定縮減募股規(guī)模。即便如此，Zynga此次發(fā)行的股票約占公司總股本的14%，要高于今年多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司首次公開募股比例。
據(jù)Zynga提交的文件，相比于隸屬于摩根士丹利旗下的共有基金公司二月份的投資估值，該發(fā)行定價范圍將使Zynga市值至少縮水29%。該基金曾出資7500萬美元以14美元的價格購買了530萬股優(yōu)先股。根據(jù)文件，若Zynga募股成功，這些優(yōu)先股將全部轉(zhuǎn)為普通股。
若未來兩周內(nèi)Zynga因投資者需求上漲而上調(diào)發(fā)行價，這些基金仍能在公開募股前挽回損失。據(jù)悉，股票預(yù)售時間為12月15日。
Facebook也要公開募股?
本周消息人士透露，社交網(wǎng)站Facebook可能在明年進行首次公開募股，欲募集資金100億美元，若成功則意味著其市值將超過1000億美元。相比之下，搜索引擎巨頭谷歌2004年首次公開募股也只募集資金19億美元。
平衡利益
據(jù)Zynga提交的文件，Zynga將出售約1億股，預(yù)計凈收益為8.89億美元，增加現(xiàn)金儲備6.04億美元。
若承銷商行使超額配售選擇權(quán)購買1500萬股額外股票，風(fēng)險投資公司Avalon Ventures將在此次首次公開募股中出售逾250萬股股票，F(xiàn)oundry Group和Institutional Venture Partners兩家風(fēng)險投資公司也將分別出售大約250萬股，另一家風(fēng)險投資公司Union Square Ventures將出售220萬股。作為僅次于公司創(chuàng)始人平克斯的第二大股東，風(fēng)險投資公司Kleiner Perkins Caufield & Byers在本次募股中不會出售股票。
谷歌和私募公司銀湖將分別出售約170萬股股票。由俄羅斯億萬富翁尤里米爾納控制的Mail.ru集團和DST將聯(lián)合出售逾100萬股。老虎環(huán)球基金則計劃出售55.4萬股。
公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官馬克平克斯承諾在此次募股不會出售股份。公司募股成功后其將擁有37%的表決權(quán)。Zynga提交的文件顯示，2010年平克斯年薪為30萬美元。目前平克斯個人持有1.12億股普通股，首次公開募股后以最高發(fā)行價格估算，其股票總市值為11.2億美元。但根據(jù)Zynga提交的文件，與當(dāng)前投資者以每股1.76美元的價格所購買的股票相比，每股10美元的發(fā)行價格將溢價5倍以上。
熱門游戲
Zynga創(chuàng)建于2007年，主營業(yè)務(wù)為社交網(wǎng)絡(luò)游戲及游戲中的虛擬物品。其網(wǎng)絡(luò)游戲是免費的，公司通過出售游戲虛擬物品獲利。
Zynga為此次募股聘請了摩根士丹利和高盛兩家投行。其股票將在在納斯達克證券市場上市交易，證券代碼為ZNGA。
據(jù)Zynga提交的文件，今年前九個月Zynga的付費用戶數(shù)為670萬，高于去年同期的510萬。公司同期收入達8.289億美元，同比增長一倍以上。投資機構(gòu)Lazard Capital Markets發(fā)布報告稱，預(yù)計到2015年全球虛擬商品市場規(guī)模將達到225億美元，相比2010年的92.7億上升一倍以上。
多元化發(fā)展
據(jù)統(tǒng)計，今年第三季度Zynga營業(yè)收入的93%都是通過Facebook而獲取的，自去年年初以來，這一數(shù)字一直處于91%至94%的范圍內(nèi)。為減少對Facebook用戶的過分依賴，今年十月Zynga宣布推出了新游戲“Project Z”。此外，Zynga還推出了兩款新游戲“Zynga Bingo”和“Hidden Chronicles”。
推出更多的移動設(shè)備游戲也是Zynga多元化發(fā)展戰(zhàn)略的一部分。今年11月Zynga表示，相比于2010年11月，2011年9月其來自移動設(shè)備的日活躍用戶數(shù)量已增長了10倍以上，達990萬人。今年十月的日活躍用戶數(shù)為1110萬。
Zynga于11月17日宣布，風(fēng)險投資公司Spring Ventures合伙人蘇尼爾保羅近期加入Zynga董事會。他曾經(jīng)創(chuàng)立軟件公司Brightmail及FreeLoader。Zynga表示保羅對于互聯(lián)網(wǎng)公司的運營經(jīng)驗豐富。
Groupon的影響
本月早些時候，團購網(wǎng)站Groupon的公開上市無疑是給歐債危機和動蕩股市下的新股發(fā)行市場注入了一支強心劑。但本周五其股價下跌5.3%。
而美國本地服務(wù)點評網(wǎng)站Angie’s List在11月17日在納斯達克證券市場上市后，其股價已下跌3.5%。
總部位于舊金山的美國資產(chǎn)管理公司HighMark Capital Management的投資組合經(jīng)理大衛(wèi)狄龍指出，Zynga尋求一個較低的估值“是從Groupon身上所學(xué)到的”，“如果估值過高，長期看來還是會受挫”。
伴隨著標(biāo)準普爾500指數(shù)自兩年來的最高點暴跌19%，今年上市的多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司股價普遍下跌。專業(yè)社交網(wǎng)站LinkedIn Corp在五月份公開上市后股價一度飆升一倍多，現(xiàn)在只比發(fā)行價高50%左右。
而商鋪點評網(wǎng)站Yelp也在籌劃首次公開募股。據(jù)該公司11月17日的文件顯示，該公司計劃2012年通過首次公開募股籌資1億美元。但1億美元籌資金額更多是起到鼓舞人心的作用，還有可能發(fā)生變化。
推薦閱讀
Zynga市值比2月少30億美元 谷歌持有3.8%股份>>>詳細閱讀
本文標(biāo)題：Zynga希望借首次公開募股資金一舉超越藝電
地址：http://m.sh-jijian.com/a/04/20111205/17466.html
網(wǎng)友點評
精彩導(dǎo)讀
科技快報
品牌展示