自7月17日停牌的華帝股份(002035，前收盤價(jià)7.22元)今日終于推出重大資產(chǎn)重組預(yù)案。預(yù)案顯示，華帝股份擬以3.80億元收購百得廚衛(wèi)100%股份。值得注意的是，交易對(duì)方的認(rèn)股價(jià)格7.80元/股比停牌前收盤價(jià)高了0.58元，屬于資本市場(chǎng)少見的溢價(jià)認(rèn)股。
預(yù)案顯示，華帝股份擬通過向奮進(jìn)投資非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其持有的百得廚衛(wèi)100%股權(quán)，其中發(fā)行股份不超過4200萬股，支付現(xiàn)金不超過6000萬元，發(fā)行股價(jià)不低于7.80元/股。同時(shí)擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過1500萬股，募集資金總額不超過本次交易總額的25%，股價(jià)不低于6.75元/股。
據(jù)初步估算，此次交易標(biāo)的百得廚衛(wèi)100%股權(quán)的預(yù)估值為3.80億元，比凈資產(chǎn)賬面價(jià)值高了約63.32%。約占華帝股份2011年凈資產(chǎn)的67.92%。2010年、2011年百得廚衛(wèi)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤360.619萬元、4106.738萬元，占華帝股份當(dāng)年凈利潤的2.97%及29.58%。2012年上半年，百得廚衛(wèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1802.434萬元。
據(jù)了解，百得廚衛(wèi)在廚具業(yè)內(nèi)擁有較好聲譽(yù)，于2007年榮獲“中國馳名商標(biāo)”。百得廚衛(wèi)主要產(chǎn)品定位于三、四級(jí)城市，與華帝股份具有較強(qiáng)的互補(bǔ)、協(xié)同性。
值得注意的是，奮進(jìn)投資與華帝股份存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，百得廚衛(wèi)是奮進(jìn)投資的全資子公司，部分業(yè)務(wù)是為華帝股份提供代工生產(chǎn)服務(wù)。
此外，記者還發(fā)現(xiàn)，這已不是華帝股份第一次推出重組方案。2011年12月16日，華帝股份公告稱公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。但之后并未披露重組預(yù)案。2012年1月12日，華帝股份表示由于重大資產(chǎn)重組方案涉及各方利益，各方未能就資產(chǎn)重組預(yù)案達(dá)成一致，公司停止此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并隨之復(fù)牌。
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