8月6日消息，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司于8月3日完成今年第一期中期票據(jù)的發(fā)行，此次中期票據(jù)發(fā)行總額為20億元人民幣，其中3年期發(fā)行總額為5億元，票面利率為4.05%，5年期發(fā)行總額15億元，票面利率為4.61%。
公告稱本期中票由國(guó)家開發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。
據(jù)了解，本期中票募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和歸還商業(yè)銀行貸款，其中置換商業(yè)銀行貸款約占募集資金的50%。
TCL集團(tuán)表示，目前，中國(guó)人民銀行規(guī)定的3年期和5年期貸款利率分別為5.40%和5.76%，相比較而言，公司此次發(fā)行的3年期和5年期中期票據(jù)的利率僅為4.05%和4.61%，將在很大程度上降低了公司的財(cái)務(wù)成本，同時(shí)中期票據(jù)的順利發(fā)行也為TCL開辟了一個(gè)便捷高效的融資平臺(tái)。
另據(jù)TCL集團(tuán)公告稱，公司現(xiàn)使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入8.5代液晶面板生產(chǎn)線的15億元自籌資金。
據(jù)了解，為保證第8.5代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目的順利進(jìn)行，TCL集團(tuán)先后分三次利用自籌資金共投入華星光電項(xiàng)目15億元，現(xiàn)募集資金凈額440367萬元已存入公司8.5代液晶面板生產(chǎn)線專用賬戶中，根據(jù)規(guī)定可以置換前期投入。保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券對(duì)此表示，TCL集團(tuán)募集資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相符，同意用募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金。
TCL集團(tuán)表示，目前華星光電項(xiàng)目進(jìn)展順利。在工程建設(shè)方面，廠區(qū)主體廠房的樁基和基礎(chǔ)部分均已完工，主廠房上部結(jié)構(gòu)6月份開始施工。產(chǎn)業(yè)配套商引進(jìn)方面進(jìn)展順利，包括玻璃基板、彩色濾光片、化學(xué)材料、氣體、偏光片、導(dǎo)光板等配套和業(yè)務(wù)技術(shù)合作項(xiàng)目都在深入洽談中。
公司已經(jīng)初步形成高世代面板工廠從項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)控制、供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)等全部環(huán)節(jié)的能力，同時(shí)公司在技術(shù)研發(fā)和專利上也取得相當(dāng)進(jìn)展，目前已經(jīng)提出相關(guān)液晶技術(shù)發(fā)明專利申請(qǐng)34項(xiàng)。
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本文標(biāo)題：TCL：發(fā)行20億元中期票據(jù)補(bǔ)充流動(dòng)資金
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