四川長(zhǎng)虹發(fā)行的分離債價(jià)格為每張100元，共3000萬(wàn)張，期限6年，每手分離債認(rèn)購(gòu)人可同時(shí)獲得191份認(rèn)股權(quán)證，初始行權(quán)比例為1：1，行權(quán)價(jià)格為5.23元/股。由于由于跟光大證券及久其軟件申購(gòu)凍結(jié)期有所重疊，市場(chǎng)曾擔(dān)憂市場(chǎng)資金“比較緊張”，但結(jié)果顯然出乎意料。
公告顯示，原股東優(yōu)先配售數(shù)量146798.3萬(wàn)元(1467983手)，占本次發(fā)行總量的48.93%，與之前公告的最高80%的“上限”相比大幅縮水。四川長(zhǎng)虹控股股東四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司履行行使優(yōu)先配售權(quán)的承諾，認(rèn)購(gòu)了其中697753手。大量的剩余份額由此流向公眾和機(jī)構(gòu)投資者，而接盤(pán)者的“胃口”好得令人吃驚。公告顯示，網(wǎng)上公眾投資者有效申購(gòu)戶數(shù)達(dá)25648戶，有效申購(gòu)數(shù)量為5925139.3萬(wàn)元(59251393手)，最終確定的網(wǎng)上發(fā)行量為15948.2萬(wàn)元(159482手)，占本次發(fā)行總量的5.32%，中簽率為0.26916160%。與此同時(shí)，公司收到網(wǎng)下機(jī)構(gòu)有效申購(gòu)報(bào)價(jià)表980份，申購(gòu)量為50992900萬(wàn)元(509929000手)，公司最終網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售量總計(jì)為137253.5萬(wàn)元(1372535手)，占發(fā)行總量的45.75%，配售比例為0.26916198%。
以此計(jì)算，四川長(zhǎng)虹可分離債吸引公眾和機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金高達(dá)5691億元。加上原股東申購(gòu)，合計(jì)申購(gòu)量達(dá)5706.48376億元，是擬發(fā)行30億元規(guī)模的190.21倍。
經(jīng)過(guò)激烈角逐獲配的機(jī)構(gòu)投資者名單中，囊括了銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托、基金等各路“大戶”，其中最為踴躍的當(dāng)屬數(shù)以百家計(jì)的企業(yè)年金，艾利中國(guó)公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國(guó)銀行、安徽省高速公路總公司企業(yè)年金計(jì)劃—中國(guó)工商銀行、寶雞市商業(yè)銀行企業(yè)年金計(jì)劃—招商銀行等，許多基金和信托公司則發(fā)動(dòng)旗下多只產(chǎn)品一起申購(gòu)，如中信信托參與申購(gòu)的主體包羅了40多只產(chǎn)品。
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本文標(biāo)題：長(zhǎng)虹：專戶追捧分離債 企業(yè)年金唱主角
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