7月17日消息，ST科龍董事會(huì)已通過(guò)收購(gòu)第一大股東海信空調(diào)白電資產(chǎn)的議案，作價(jià)為12.38億元。
ST科龍今日公告稱，公司第七屆董事會(huì)2009年第二次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于海信科龍電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份（A股）購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的議案》。
ST科龍非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為，青島海信空調(diào)有限公司（海信空調(diào)）所持有的海信（山東）空調(diào)有限公司100%的股權(quán)、海信（浙江）空調(diào)有限公司51%的股權(quán)、海信（北京）電器有限公司55%的股權(quán)（包括海信（北京）電器有限公司所持海信（南京）電器有限公司60%的股權(quán)）、青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司49%的股權(quán)、青島海信模具有限公司78.7%的股權(quán)以及青島海信營(yíng)銷有限公司白色家電營(yíng)銷資產(chǎn)。
非公開(kāi)股份的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣3.42元，發(fā)行股份不超過(guò)3.62億股A股，交易價(jià)格為12.38億元。發(fā)行對(duì)象為海信空調(diào)。所發(fā)行股份由海信空調(diào)以其擁有的上訴標(biāo)的資產(chǎn)為對(duì)價(jià)全額認(rèn)購(gòu)。
本次交易實(shí)施后，海信空調(diào)持有ST科龍的股份比例最高將增至45.35%。海信集團(tuán)相關(guān)人士表示，這可使海信集團(tuán)白色家電業(yè)務(wù)板塊形成更為清晰的股權(quán)及管理架構(gòu)，也有利于進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)注入后海信科龍的法人治 理結(jié)構(gòu)。 若這次重組方案通過(guò)國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批，ST科龍將成為年銷售收入超過(guò)140億元的國(guó)內(nèi)第四大白電上市公司，而且凈資產(chǎn)也將增加6.31億元。
2007年3月，ST科龍推出股改對(duì)價(jià)方案時(shí)，其控股股東海信空調(diào)就已明確承諾：在ST科龍股改對(duì)價(jià)安排執(zhí)行完畢后，將對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，將海信集團(tuán)旗下“白色家電”業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)通過(guò)認(rèn)購(gòu)科龍電器定向發(fā)行的股份的方式注入科龍電器，將科龍電器打造成為海信集團(tuán)旗下的白色家電業(yè)務(wù)核心企業(yè)。
2007年11月公布的最初重組方案，擬通過(guò)定向增發(fā)發(fā)行不超過(guò)3.65億股A股，將其控股股東海信空調(diào)旗下全部白色家電資產(chǎn)注入ST科龍，作價(jià)25.41億元。但2008年3月，因“估價(jià)過(guò)高”而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)否決。
2008年5月28日，ST科龍公布了經(jīng)修改后的最新重組方案。標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)交易價(jià)格卻從25.41億元調(diào)低至16億元，定向發(fā)行數(shù)量及價(jià)格也均雙雙下調(diào)。然而由于全球金融危機(jī)蔓延，以及A股資本市場(chǎng)大幅下挫，ST科龍2008年7月暫停了重大資產(chǎn)重組。
今年5月11日，在暫停對(duì)科龍進(jìn)行資產(chǎn)重組近十個(gè)月后，海信第三次出臺(tái)了重組科龍的新預(yù)案。注入的6項(xiàng)資產(chǎn)中有四項(xiàng)是前兩次重組方案中要注入的資產(chǎn)，即海信山東100%的股權(quán)、海信浙江51%的股權(quán)、海信冰箱(北京)55%的股權(quán)和海信營(yíng)銷白電資產(chǎn)，但新增加了海信日立49%的股權(quán)和海信模組78.7%的股權(quán)。擬向海信空調(diào)發(fā)行總數(shù)不超過(guò)3.655億股的股份，交易均價(jià)為3.42元/股，最終的交易總額將不超過(guò)12.5億元。
ST科龍還在今天的公告中稱，海信科龍H股于2009年6月29日在港交所停牌，將于今日復(fù)牌。
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