業(yè)內(nèi)人士指出，隨著TCL多媒體經(jīng)營(yíng)層面的提升和財(cái)務(wù)層面的改善，其投資價(jià)值也大大增強(qiáng)。
TCL集團(tuán)(000100.SZ)日前發(fā)布公告稱，旗下子公司TCL多媒體擬定向發(fā)行約12億港元新股，合1.55億美元，用以贖回TCL多媒體于2007年向德意志銀行定向發(fā)行的5年期、1.4億美元的可轉(zhuǎn)換債。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著TCL多媒體經(jīng)營(yíng)層面的提升和財(cái)務(wù)層面的改善，其投資價(jià)值也大大增強(qiáng)。
贖回可轉(zhuǎn)債
上述可轉(zhuǎn)債是2007年5月18日TCL多媒體通過(guò)德意志銀行發(fā)行的，當(dāng)時(shí)融資的目的在于償還銀團(tuán)貸款及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，可轉(zhuǎn)債到期是2012年。
但今年3月25日，TCL股票30個(gè)連續(xù)交易日內(nèi)已有任意20個(gè)交易日每日收市價(jià)至少低于可轉(zhuǎn)債換股價(jià)(每股0.65港元)的30%，滿足可轉(zhuǎn)債贖回條件之一。6月10日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，“經(jīng)與債券持有人友好協(xié)商，TCL多媒體已征得所有債券持有人同意全數(shù)贖回本金總額為1.4億美元的可轉(zhuǎn)債”。
集團(tuán)牢控控股權(quán)
據(jù)記者初步測(cè)算，本次股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊�，TCL集團(tuán)持有TCL多媒體的股份比例將上升至55.02%-57.14%之間。且TCL集團(tuán)高管層所持有的公司股份比例也將進(jìn)一步提升，在本次股份認(rèn)購(gòu)的過(guò)程中，TCL系的12名高管共認(rèn)購(gòu)1.08億港元。
據(jù)了解，在TCL內(nèi)部，此次贖回可轉(zhuǎn)債經(jīng)過(guò)嚴(yán)密計(jì)算。最終TCL達(dá)成共識(shí)：此次贖回可轉(zhuǎn)債可降低TCL多媒體的整體財(cái)務(wù)成本、負(fù)債和資產(chǎn)負(fù)債率，終止其可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下之財(cái)務(wù)契諾，抵消可轉(zhuǎn)債公允價(jià)值對(duì)其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響并可促進(jìn)其融資活動(dòng)。同時(shí)，集團(tuán)可通過(guò)對(duì)其內(nèi)部資產(chǎn)的整合大幅提高資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率。
為整體扭虧夯實(shí)基礎(chǔ)
香港盈達(dá)勝券金融有限公司董事總經(jīng)理齊士揚(yáng)指出，此次增發(fā)以贖回可轉(zhuǎn)債，雖然與TCL多媒體的經(jīng)營(yíng)層面并沒(méi)有直接關(guān)系，不過(guò)卻在財(cái)務(wù)層面上為TCL多媒體盈利能力的提升奠定了一定的基礎(chǔ)。
來(lái)自市場(chǎng)的數(shù)據(jù)也給了投資者信心。今年TCL多媒體在液晶電視的競(jìng)爭(zhēng)中正在逐步建立其優(yōu)勢(shì)地位。TCL最新公布的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，5月份TCL多媒體在全球的液晶電視銷量達(dá)268799臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)了220.39%，其中中國(guó)區(qū)的液晶電視銷量達(dá)64267臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)62.24%。
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本文標(biāo)題：TCL：贖回可轉(zhuǎn)債 為整體扭虧夯實(shí)基礎(chǔ)
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