北京時間2月1日晚間消息，摩根士丹利今日發(fā)布投資報告，維持攜程股票(Nasdaq:CTRP)“持股觀望”(Equal-weight)評級，將目標股價從17.60美元調高至20.10美元。
以下為文章內容摘要：
盡管酒店預訂業(yè)務強勁反彈，但我們預計，攜程將繼續(xù)面臨利潤率壓力，主要是因為優(yōu)惠券促銷活動又推廣到機票預訂。
業(yè)績超預期：2012財年第幾四季度，攜程營收為人民幣11億元，同比增長19%，達到了公司指導性預期的上限。扣除政府津貼，凈利潤較我們的預期高7%。
積極因素：1)得益于優(yōu)惠券促銷，酒店預訂業(yè)務同比增長36%;機票預訂營收同比增長18%，旅行團業(yè)務同比增長27%，企業(yè)旅游業(yè)務同比增長22%。
消極因素：1)基于非美國通用會計準則，攜程預計2013財年第一季度運營利潤率為20%至21%。由于將優(yōu)惠券促銷活動推廣至機票預訂，運營利潤率還可能繼續(xù)下滑。2)機票預訂業(yè)務利潤率下滑。
估值：我們繼續(xù)維持攜程股票“持股觀望”評級，將目標股價從17.60美元調高至20.10美元。
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