北京時間5月25日消息，據(jù)國外媒體報道，消息人士透露，F(xiàn)acebook和摩根士丹利（簡稱“大摩”）的數(shù)位高管曾在5月17日召開了電話會議，討論Facebook IPO的最終定價問題。
該消息人士表示，參加本次會議的主要人物包括Facebook CFO大衛(wèi)-伊博斯曼（David Ebersman）、大摩CEO詹姆斯-戈爾曼（James Gorman），以及摩根大通（簡稱“小摩”）和高盛集團(tuán)的一些高管等。會議主要討論的議題是：是該將Facebook IPO價格定在低位，以確保投資者能夠在上市首日的股價大幅上漲過程中獲得更多的收益；還是將IPO價格定在高位，以盡可能幫助Facebook在IPO中實現(xiàn)收益最大化。
消息人士還透露，與會者針對Facebook IPO制定的36美元至41美元IPO發(fā)行價區(qū)間展開了激烈討論。Facebook CFO伊博斯曼的目的就是將公司IPO規(guī)模最大化，并要求將上市首日的股票漲幅限制在10%以內(nèi)。
參加此次電話會議的還包括摩根士丹利技術(shù)投資銀行集團(tuán)全球聯(lián)席主管邁克爾-格里姆斯（Michael Grimes）和大摩全球資本市場集團(tuán)主席丹-希姆柯維茨（Dan Simkowitz）。不過Facebook CEO馬克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）缺席了這次會議。
一名消息人士稱，小摩的銀行家當(dāng)時表示，他們有足夠的客戶需求，能夠支撐超過38美元的發(fā)行價。因此，各方很快同意了38美元的發(fā)行價。但會議的具體細(xì)節(jié)并未被公開。
發(fā)揮主承銷商作用
另一名消息人士表示，戈爾曼參加這一電話會議是為了更好地發(fā)揮主承銷商的作用。通常情況下，投行CEO不太可能參與對公司IPO發(fā)行價的討論。而戈爾曼的參加表明，大摩清楚地意識到，該投行應(yīng)當(dāng)在有史以來規(guī)模最大的科技公司IPO中扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色。通過參與Facebook的IPO，大摩獲得了6700萬美元的收入，位列33個承銷商之首。
據(jù)一名知情人透露，通過在公開市場買入Facebook股票并穩(wěn)定了股價，大摩代表其承購人獲得了共計約1億美元的收入。該知情人還表示，大摩將把獲得的部分收益用于補(bǔ)償因納市交易中斷而蒙受損失的客戶。
一些投資者和分析師隨后表示，F(xiàn)acebook錯誤地估計了市場對其股票的需求，并制定了過高的IPO發(fā)行價。截至周四收盤，F(xiàn)acebook股價再次下跌了16%。美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對Facebook IPO表示出了擔(dān)憂情緒，而該公司股票的投資者也已經(jīng)起訴了Facebook、納斯達(dá)克OMX集團(tuán)以及其上市承銷商。
不過美國金融業(yè)監(jiān)管委員會主席及CEO理查德-科楚姆（Richard Ketchum）表示，由于一名分析師在Facebook IPO之前向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)布對Facebook不利的消息，大摩可能將面臨監(jiān)管審查。消息人士稱，大摩的這名分析師將Facebook今年的利潤預(yù)期從51美分下調(diào)至48美分。
Facebook發(fā)言人拉里-余（Larry Yu）拒絕對此消息發(fā)表評論。
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本文標(biāo)題：Facebook CEO缺席IPO定價會 CFO力抬發(fā)行價
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