近日，F(xiàn)acebook最大的估值達到了1000億美元，并且將很快上市。對于Facebook的估值仁者見仁，智者見智，個人感覺Facebook在短期內(nèi)估值過高，原因如下：
一、 Facebook最大的競爭對手是“移動互聯(lián)網(wǎng)”。從表面看，F(xiàn)acebook如日中天，用戶規(guī)模達到7億人，而且成年人用戶還可以進一步開發(fā)，并且缺乏強勁的競爭對手。但是，如果要給Facebook找一個對手的話，那肯定是移動互聯(lián)網(wǎng)。為什么這么說呢？移動互聯(lián)網(wǎng)更有利于用戶利用碎片化時間，來開展購物、社交、閱讀等各種活動。與移動互聯(lián)網(wǎng)整體的快速、輕盈、便利的特點相比，F(xiàn)acebook顯得太重，而且缺乏向移動互聯(lián)網(wǎng)升級與轉(zhuǎn)型的空間。
移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)產(chǎn)生了微信、path等優(yōu)秀的產(chǎn)品，還有蘋果公司這樣優(yōu)秀的終端產(chǎn)品供應(yīng)商。Facebook在一定意義上，被綁在微軟的戰(zhàn)車上。假設(shè)用智能手機，將來進行社交是在龐大的Facebook上嗎？
二、 Facebook主要的贏利模式是廣告。而騰訊的贏利模式還包括游戲、道具、電信增值服務(wù)、廣告等。騰訊在某種程度上象一個娛樂公司，在線上提供很多收費的衍生產(chǎn)品，而用戶愿意買單。Facebook則過于專注在廣告市場，贏利手段比較單一。當(dāng)然，F(xiàn)acebook在應(yīng)用開發(fā)上是開放模式，這方面優(yōu)勢遠遠超過了騰訊。將來如果從騰訊身上學(xué)到一些東西，也能提高Facebook的贏利能力。
三、Facebook身上缺乏電子商務(wù)的基因。這是非常重要的一點。電子商務(wù)能帶來很多的現(xiàn)金流，未來扎克伯格有可能從亞馬遜身上獲得靈感，將Facebook注入電子商務(wù)基因。但目前，F(xiàn)acebook僅僅作為社交網(wǎng)絡(luò)公司上市了。
投資是投資想象力，F(xiàn)acebook的未來確實是充滿想象力。但估值過高會帶來一個副產(chǎn)品，即影響到Facebook的創(chuàng)業(yè)激情。這對于投資者意味著風(fēng)險，但市場就是這樣不斷演繹著明星故事。
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本文標(biāo)題：于斌：Facebook估值過高意味著投資高風(fēng)險
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