【IT商業(yè)新聞網(wǎng)訊】（記者 顧倩）一位消息人士放出的消息再次將業(yè)界視線吸引至社交網(wǎng)站巨頭Facebook身上。他透露，F(xiàn)acebook將在下周三即2月1日，向美國證提交IPO（首次公開募股）申請，且很有可能選擇摩根士丹利為其交易的主承銷商。
SICA財(cái)富管理公司的總裁兼首席投資官杰夫·西薩（Jeff Sica）表示，"兩個理由讓我認(rèn)為摩根士丹利會成為Facebook的主承銷商：一是該公司擁有龐大的零售渠道平臺；二是我認(rèn)為Facebook對高盛非常不滿。"
此消息一出，作為摩根士丹利的勁敵，高盛無疑是最受傷的一個。據(jù)了解，F(xiàn)acebook目前用戶人數(shù)已經(jīng)超過8億，公司估值最高達(dá)1000億美元，上市融資規(guī)模將達(dá)100億美元。"如果能擔(dān)綱主承銷商，僅Facebook上市交易服務(wù)費(fèi)就有數(shù)千萬美元。但對高盛而言，這塊蛋糕即將裝入對手囊中。"這位消息人士表示。
據(jù)了解，其實(shí)自去年傳出Facebook計(jì)劃上市的消息以來，對Facebook IPO交易主承銷商的角逐一直都是華爾街最激烈的競爭之一，尤其是摩根士丹利和高盛之間競爭更加激烈。對投資銀行而言，成為這項(xiàng)交易的主承銷商很可能意味著將有豐厚的服務(wù)費(fèi)入賬，此外還將使其擁有夸耀的資本。
一名熟知內(nèi)情的消息人士透露，在過去一年時間里，高盛集團(tuán)CEO勞埃德·布蘭克費(fèi)恩（Lloyd Blankfein）數(shù)月來頻頻與Facebook高層接觸，并積極拉攏至少一位Facebook董事，希望藉此成為該交易的主承銷商。
2011年1月，高盛集團(tuán)還為Facebook安排了總額15億美元的融資活動，因而曾一度被視為后者IPO交易主承銷商的有力候選人。但是，由于高盛集團(tuán)的失策導(dǎo)致Facebook只能將股票出售給非美國投資者來進(jìn)行融資，致使其入選的機(jī)會下降。
與之相對的是，摩根士丹利在爭奪Facebook IPO交易主承銷商的競爭中一直處于強(qiáng)勢的"領(lǐng)跑"地位，并獲得Facebook的歡心。
但業(yè)內(nèi)人士表示，高盛集團(tuán)仍然有機(jī)會希望能在這項(xiàng)交易中分得一杯羹。
據(jù)了解，2011年摩根士丹利通過高科技企業(yè)的首次公開招股獲得22億美元傭金，市場份額達(dá)到了10.9%。高盛緊隨其后，獲得19億美元傭金，市場份額為9.2%。摩根大通位居第三。
而且，為了安全謹(jǐn)慎起見，據(jù)消息人士透露，F(xiàn)acebook此次上市交易很可能會擁有兩家或更多的活躍承銷商。"鑒于高盛集團(tuán)的良好市場表現(xiàn)和各種努力，預(yù)計(jì)高盛集團(tuán)仍將在這項(xiàng)交易中扮演重要的角色，仍有可能成為Facebook的證券承銷商之一。"
此外，F(xiàn)acebook的首次公開招股將成為美國證券市場迄今為止規(guī)模最大的首次公開招股之一。由于高盛、摩根士丹利和瑞士信貸等投行的激烈競爭，目前Facebook很輕易地將傭金比例下調(diào)至前所未有的低位即1%。但分析人士稱，由于大群投資人渴望對社交媒體的趨勢進(jìn)行投資，即便是1%的傭金，也足以讓投行們獲得1億美元的營收。
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本文標(biāo)題：Facebook不滿高盛 大摩或任主承銷商
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