北京時(shí)間12月16日早間消息，社交游戲開發(fā)商Zynga已在周四將其IPO(首次公開招股)發(fā)行價(jià)定為每股10美元，融資10億美元，為谷歌上市以來的最大一筆美國互聯(lián)網(wǎng)公司IPO交易。
Zynga將發(fā)行1億股普通股，估值達(dá)到70億美元，算上為未行使股權(quán)和認(rèn)沽權(quán)證，估值將達(dá)到89億美元。
Zynga兩周前將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股8.50美元至10美元，如今確定的發(fā)行價(jià)為該區(qū)間上限，但是估值低于年初的200億美元預(yù)期。
受Groupon影響
Zynga的IPO交易預(yù)計(jì)將受到早些時(shí)候其他先行上市互聯(lián)網(wǎng)公司的影響，這些公司在11月份的股價(jià)只跌不漲。最具代表性的就是團(tuán)購網(wǎng)站Groupon，其股價(jià)相比上市后的最高點(diǎn)下跌了42%。
但是在Zynga近期向投資者路演期間，Groupon股價(jià)有所反彈。
Zynga上市第一天以及未來數(shù)月的股價(jià)表現(xiàn)都會(huì)被多家公司密切關(guān)注，并將視為未來科技公司IPO前景的晴雨表，特別是社交網(wǎng)站Facebook。
盈利
知情人士稱，Zynga在今年7月份提交了上市申請，曾經(jīng)計(jì)劃以200億美元的估值融資20億美元。但是隨著近期股票市場的不景氣以及監(jiān)管部門對Zynga的詳細(xì)審查，Zynga在監(jiān)管文件中稱他們將以每股8.50美元至10美元發(fā)行1億股新股，最多融資10億美元，對應(yīng)估值90億美元。
和Groupon等其他年輕創(chuàng)始公司不同，Zynga已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。Zynga通過Facebook平臺上的流行游戲《FarmVille》、《Mafia Wars》等出售虛擬產(chǎn)品。今年前9個(gè)月，Zynga的營收同比翻番，達(dá)到8.29億美元，但凈利潤下降35%到3100萬美元。
挑戰(zhàn)
Zynga目前正面臨諸多挑戰(zhàn)。該社交游戲公司現(xiàn)在高度依賴Facebook平臺，根據(jù)美國著名投資機(jī)構(gòu)Sterne Agee分析師 艾文德·巴迪亞(Arvind Bhatia)發(fā)布的報(bào)告，F(xiàn)acebook平臺為其貢獻(xiàn)了94%的營收。巴迪亞給予Zynga股票“弱于大盤”(Underperform)評級和7美元目標(biāo)股價(jià)，低于其每股8.50美元至10美元的發(fā)行價(jià)區(qū)間。巴迪亞認(rèn)為，Zynga的“增速正在放緩，利潤率承受壓力”。
Zynga周五的上市也是對IPO市場的最新測試，股票市場在經(jīng)歷了夏天的下跌后遭受重?fù)�。雖然Groupon已經(jīng)上市，但是股價(jià)表現(xiàn)一直起伏較大，讓外界對新股發(fā)行產(chǎn)生質(zhì)疑。
更為關(guān)注的是，Zynga的上市將為Facebook未來的IPO交易投石問路。最新報(bào)道稱，F(xiàn)acebook將于明年4月至6月上市，以逾1000億美元的估值融資100億美元。
“對于未來啟動(dòng)IPO的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，我認(rèn)為Zynga將是一個(gè)決定性測試。”舊金山創(chuàng)業(yè)公司Heyzap聯(lián)合創(chuàng)始人朱迪·格米拉(Jude Gomila)表示，Heyzap是一個(gè)提供移動(dòng)游戲的社交網(wǎng)絡(luò)平臺。
Groupon在上月的IPO就發(fā)出了警告信號，如果Zynga的IPO進(jìn)程順利，它將緩和股票市場的不景氣表現(xiàn)。”格米拉說。
自去年12月第二周以來，本周將是美國IPO市場最忙碌的一周。除了Zynga，硅谷企業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)公司Jive Software已在周二上市。
自谷歌在2004年啟動(dòng)了19億美元規(guī)模的IPO交易之后，Zynga將是最大一筆美國互聯(lián)網(wǎng)公司IPO交易。另外一樁IPO規(guī)模較大的交易是俄羅斯搜索引擎運(yùn)營商Yandex NV在今年5月份時(shí)的14億美元IPO融資。
“這是本年度最后一筆大型IPO交易，它也肯定是本年度最大的一筆科技公司上市交易。”納斯達(dá)克股票市場新股上市部門主管鮑伯·麥庫尼(Bob McCooey)稱。
Zynga將在周五正式掛牌交易。
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本文標(biāo)題：Zynga今晚正式登陸納斯達(dá)克 融資10億美元
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