北京時(shí)間12月12日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，社交游戲公司Zynga等11家公司本周將在美國(guó)證券市場(chǎng)進(jìn)行首次公開(kāi)招股。上述公司總共計(jì)劃募集38億美元資金，創(chuàng)出自3月14日以來(lái)的單周募集資金之最。在3月7日開(kāi)始的那周，美國(guó)最大的醫(yī)院連鎖運(yùn)營(yíng)商HCA Holdings通過(guò)首次公開(kāi)招股募集到44億美元資金。
在Zynga首席執(zhí)行官馬克·平卡斯（Mark Pincus）的帶領(lǐng)下，正在參加首次公開(kāi)招股路演的Zynga高管們向潛在的投資人們表示，Zynga網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品線(xiàn)中的游戲數(shù)量眾多。在截至9月30日的前三季度，Zynga的營(yíng)收同比增長(zhǎng)一倍以上。
今年8月份，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)深化以及美國(guó)主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)遭下調(diào)的影響，美國(guó)證券市場(chǎng)的首次公開(kāi)招股開(kāi)始出現(xiàn)干涸的現(xiàn)象。雖然Groupon、Angie’s List等公司在今年11月進(jìn)行首次公開(kāi)招股，但是仍有超過(guò)200家公司排隊(duì)等待獲得美國(guó)證券交易委員會(huì)的批準(zhǔn)上市。投資研究公司Renaissance Capital預(yù)計(jì)，這些公司計(jì)劃募集大約490億美元的資金。
亞洲IPO反彈
在美國(guó)證券市場(chǎng)首次公開(kāi)招股反彈的同時(shí)，上周在香港上市的公司募集到超過(guò)57億美元的資金。其中，周大福在12月9日募集到港幣158億元（約合20億美元）。周大福的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為港幣15元至港幣21元，并以發(fā)行價(jià)格區(qū)間的下限進(jìn)行了首次公開(kāi)招股。此外，新華人壽保險(xiǎn)公司（New China Life Insurance Co.）募集到港幣102億元。該公司的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為港幣28.20元至港幣34.33元，最后的發(fā)行價(jià)定為港幣28.50元。
日本網(wǎng)絡(luò)游戲公司Nexon在12月5日將首次公開(kāi)招股發(fā)行價(jià)定為1300日元（約合16.74美元）。根據(jù)該公司提交的文件顯示，Nexon將于12月14日在東京證券交易所掛牌交易。
本周，包括國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)有限公司、北京京能清潔能源電力股份有限公司等4家公司計(jì)劃在香港掛牌交易，分別募集10億美元以上的資金。這與歐洲相比形成了鮮明的對(duì)比。自今年8月以來(lái)，歐洲首次公開(kāi)招股市場(chǎng)的融資規(guī)模較上年同期下滑了85%以上。
Zynga計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股發(fā)行1億股股票，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為8.50美元至10美元。按照這一發(fā)行價(jià)格計(jì)算，Zynga的市值最高將為70億美元，遠(yuǎn)低于公司此前設(shè)定的目標(biāo)。70億美元的市值相當(dāng)于Zynga過(guò)去12個(gè)月?tīng)I(yíng)收10.2億美元的6.8倍。今年8月份收購(gòu)Zynga競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手PopCap的藝電，按照12月9日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值為73億美元，相當(dāng)于該公司過(guò)去12個(gè)月?tīng)I(yíng)收的1.9倍。
Zynga當(dāng)前擁有5400萬(wàn)日活躍用戶(hù)，每天用戶(hù)花費(fèi)的時(shí)間超過(guò)了20億分鐘。投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Zynga的聯(lián)席證券承銷(xiāo)商。Zynga計(jì)劃在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“ZNGA”。消息人士上月透露，社交網(wǎng)站Facebook當(dāng)前計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集100億美元資金，對(duì)公司的估值達(dá)到了1000億美元。
Jive的IPO
企業(yè)社交軟件開(kāi)發(fā)商Jive Software也計(jì)劃于本周進(jìn)行首次公開(kāi)招股，尋求募集1.17億美元資金。該公司計(jì)劃發(fā)行1170萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為8美元至10美元。按照最高發(fā)行價(jià)格計(jì)算，Jive的估值將達(dá)到5.73億美元，相當(dāng)于Jive過(guò)去12個(gè)月?tīng)I(yíng)收的8.3倍。按照12月9日的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，微軟市值相當(dāng)于該公司過(guò)去12個(gè)月?tīng)I(yíng)收的3倍；IBM市值相當(dāng)于該公司過(guò)去12個(gè)月?tīng)I(yíng)收的2.2倍。在Jive的招股說(shuō)明書(shū)中，微軟和IBM均為該公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Jive的聯(lián)席證券承銷(xiāo)商。Jive將會(huì)在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)掛牌交易，證券代碼為“JIVE”。
彭博社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，今年在美證券市場(chǎng)進(jìn)行首次公開(kāi)招股的公司，當(dāng)前的股價(jià)平均較首次公開(kāi)招股發(fā)行價(jià)下跌了8.6%。 在10月3日創(chuàng)出一年的新低之后，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的推動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)反彈了14%。
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本文標(biāo)題：社交游戲公司Zynga等11家公司在美IPO 募集總額達(dá)38億美元
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