紅杉資本確認(rèn)，文化中國(guó)傳播集團(tuán)有限公司連同其附屬公司已簽訂股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，同意有條件收購(gòu)中國(guó)娛樂(lè)傳播集團(tuán)有限公司全部已發(fā)行的股本權(quán)益。同時(shí)，集團(tuán)與騰訊控股有限公司的全資附屬公司簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，成功引入騰訊成為戰(zhàn)略投資者。
此項(xiàng)建議收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)將打造公司發(fā)展成為一家集多元媒體內(nèi)容制作、發(fā)行與傳播于一體的文化傳播企業(yè)集團(tuán)。文化中國(guó)將通過(guò)發(fā)行5，040，750，000股新股以收購(gòu)中國(guó)娛樂(lè)，代價(jià)約為20.163億港元。騰訊將認(rèn)購(gòu)619，400，000股文化中國(guó)之新股，佔(zhàn)集團(tuán)收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)后總股本權(quán)益約8.0%，認(rèn)購(gòu)總代價(jià)約為2.478億港元。
文化中國(guó)是中國(guó)的綜合文化企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)涉及電影及電視劇製作與發(fā)行、報(bào)章媒體廣告經(jīng)營(yíng)與發(fā)行、雜志出版與發(fā)行，以及移動(dòng)新媒體營(yíng)運(yùn)等。中國(guó)娛樂(lè)則是一家迅速增長(zhǎng)的娛樂(lè)傳播公司，其成立之初獲得知名投資機(jī)構(gòu)紅杉資本中國(guó)基金入股投資，現(xiàn)時(shí)業(yè)務(wù)涉及影視投資制作、衛(wèi)星電視節(jié)目制作及電視廣告營(yíng)運(yùn)等。中國(guó)娛樂(lè)匯集了國(guó)內(nèi)眾多知名導(dǎo)演、編劇與演員，通過(guò)旗下專業(yè)影視工作室從事影視作品創(chuàng)作，并與中國(guó)電影集團(tuán)達(dá)成策略性伙伴合作關(guān)係。另外，中國(guó)娛樂(lè)亦與中國(guó)甘肅廣播電影電視總臺(tái)簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的策略性合作協(xié)議，并獲得甘肅電視臺(tái)的獨(dú)家電視廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)及共同製作衛(wèi)星電視節(jié)目資質(zhì)。
在建議收購(gòu)中國(guó)娛樂(lè)的同時(shí)，集團(tuán)亦宣布與騰訊的全資附屬公司簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并同時(shí)簽訂策略性合作框架協(xié)議。
該認(rèn)購(gòu)除加強(qiáng)雙方的伙伴合作機(jī)會(huì)外，亦進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)的資本基礎(chǔ)。集團(tuán)將利用配售資金提升集團(tuán)的財(cái)務(wù)實(shí)力，并增加集團(tuán)日常的營(yíng)運(yùn)資金。此次交易完成后，文化中國(guó)將致力于發(fā)展成為中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)平面、電視、移動(dòng)新媒體以及互聯(lián)網(wǎng)打造多元媒體融合的文化傳播集團(tuán)。
文化中國(guó)主席董平指出：“是項(xiàng)收購(gòu)讓文化中國(guó)完善了產(chǎn)業(yè)鏈佈局，成為少數(shù)同時(shí)擁有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容製作開(kāi)發(fā)和多管道推廣營(yíng)運(yùn)能力的大型文化傳播集團(tuán)之一。這將進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)未來(lái)的業(yè)務(wù)與利潤(rùn)增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。”
騰訊總裁劉熾平表示：“我們非常高興能夠成為文化中國(guó)的策略性投資者和戰(zhàn)略合作伙伴，我相信雙方將通過(guò)共同的努力實(shí)現(xiàn)未來(lái)眾多的共贏機(jī)會(huì)。”
紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬表示：“在國(guó)家利好政策以及文化市場(chǎng)需求空前釋放的背景下，進(jìn)行資產(chǎn)整合后的文化中國(guó)將能全面提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
瑞士信貸銀行與富爾德律師事務(wù)所分別為是次建議收購(gòu)及該認(rèn)購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)及法律顧問(wèn)。
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本文標(biāo)題：文化中國(guó)傳播集團(tuán)將有條件收購(gòu)中國(guó)娛樂(lè)
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