昨天，文化中國傳播集團有限公司（下稱“文化中國”，港股代碼：1060）及其附屬公司證實，公司將通過發(fā)行50.4075億股新股以收購中國娛樂，代價約為20.163億港元。騰訊將戰(zhàn)略認購6.194億股文化中國新股，占公司收購及認購后總股本權(quán)益約8.0%，認購總代價約為2.478億港元。
擬20億港元購中國娛樂
據(jù)介紹，中國娛樂成立之初即獲得紅杉資本中國基金入股投資，目前業(yè)務(wù)涉及影視投資制作、衛(wèi)星電視節(jié)目制作及電視廣告營運等。中國娛樂匯集了國內(nèi)眾多知名導演、編劇與演員，通過旗下專業(yè)影視工作室從事影視作品創(chuàng)作，并與中影集團達成策略性伙伴合作關(guān)系。另外，中國娛樂亦與中國甘肅廣播電影電視總臺簽署了十年的策略性合作協(xié)議，并獲得甘肅電視臺的獨家電視廣告經(jīng)營權(quán)及共同制作衛(wèi)星電視節(jié)目資質(zhì)。
文化中國方面表示，此番耗資超過20億港元收購中國娛樂，一方面希望豐富內(nèi)容創(chuàng)作，擴展傳播平臺，并利用各種管道推廣公司的內(nèi)容與產(chǎn)品；另一方面，中國娛樂的電影、電視內(nèi)容和制作團隊將進一步提升文化中國在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，以進一步把握中國電影市場；另外，收購可整合雙方的內(nèi)容及傳播資源，發(fā)掘潛在跨管道市場機會，有效管理各類費用，提高運營效率。
騰訊戰(zhàn)略入股
據(jù)介紹，在建議收購中國娛樂的同時，文化中國亦與騰訊的全資附屬公司簽訂6.194億股的股份認購協(xié)議，并同時簽訂策略性合作框架協(xié)議（下稱“合作框架協(xié)議”）。
文化中國方面表示，此次以8%的股權(quán)份額引入騰訊并簽署合作框架協(xié)議，一方面是希望通過騰訊在線平臺，合作宣傳及推廣文化中國旗下的電影、電視劇作品、藝人、新媒體內(nèi)容、移動娛樂內(nèi)容及相關(guān)事件；另一方面是希望通過騰訊視頻，在線發(fā)行及傳播文化中國的影視作品，并共同制作優(yōu)質(zhì)的視頻內(nèi)容；此外，通過與騰訊的合作推廣文化中國旗下平面媒體如報刊、雜志的內(nèi)容。
此外，文化中國指出，騰訊認購亦進一步加強了公司的資本基礎(chǔ)。文化中國將利用配售資金提升財務(wù)實力，并增加日常的營運資金。此次交易完成后，文化中國將致力于發(fā)展成為中國文化產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導者，通過平面、電視、移動新媒體以及互聯(lián)網(wǎng)打造多元媒體融合的文化傳播集團。
各方看好合作前景
據(jù)了解，瑞士信貸銀行與富爾德律師事務(wù)所分別是此次建議收購及該認購的財務(wù)顧問及法律顧問。針對以上收購與認購，合作各方都表示了極大的信心。
文化中國主席董平表示：“此項收購讓文化中國完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，成為少數(shù)同時擁有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容制作開發(fā)和多渠道推廣營運能力的大型文化傳播集團之一。這將進一步加強集團未來的業(yè)務(wù)與利潤增長，為股東創(chuàng)造更大的價值。”
騰訊總裁劉熾平表示：“我們非常高興能夠成為文化中國的策略性投資者和戰(zhàn)略合作伙伴，我相信雙方將通過共同的努力實現(xiàn)未來眾多的共贏機會。”
紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬表示：“在國家利好政策以及文化市場需求空前釋放的背景下，進行資產(chǎn)整合后的文化中國將能全面提高其核心競爭力。”
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