網(wǎng)易科技訊 10月17日消息，盛大網(wǎng)絡(luò)今日宣布，其董事會(huì)已于10月15日收到公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO兼總裁陳天橋提交的收購(gòu)盛大網(wǎng)絡(luò)所有已公開(kāi)發(fā)行股份的初步建議函。而在美國(guó)證券交易委員會(huì)（sec）官網(wǎng)上，盛大網(wǎng)絡(luò)所提交的相關(guān)收購(gòu)申請(qǐng)文件也已公布。
盛大表示，在該建議函中，陳天橋提出以每個(gè)美國(guó)存托憑證（“ADS”）41.35美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)盛大已發(fā)行的股票中非由陳天橋、陳天橋妻子雒芊芊（現(xiàn)為盛大董事會(huì)成員）以及陳天橋弟弟陳大年（現(xiàn)為盛大COO及董事會(huì)成員）（合稱為“購(gòu)買方”）持有的所有股份。
截止到2011年9月30日，購(gòu)買方持有盛大已發(fā)行股份的比例大約為68.4%（已發(fā)行的期權(quán)除外）。
購(gòu)買方提出的建議收購(gòu)價(jià)格為每個(gè)美國(guó)存托憑證（“ADS”）41.35美元（每個(gè)ADS代表了兩個(gè)普通股股票），合每股普通股20.675美元。本次收購(gòu)不涉及公司控制權(quán)的變化，建議收購(gòu)價(jià)格是針對(duì)2011年10月14日公司的股票收盤價(jià)格有23.5%的溢價(jià)；如果針對(duì)公司股票過(guò)去30個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格，則溢價(jià)達(dá)到了26.6%；如果針對(duì)過(guò)去60個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格，則溢價(jià)為25.1%。
盛大表示，為了實(shí)現(xiàn)本次交易，購(gòu)買方會(huì)設(shè)立一個(gè)針對(duì)交易的公司主體。
購(gòu)買方表示會(huì)通過(guò)借款的方式為交易籌集資金。針對(duì)資金籌集事宜，購(gòu)買方已經(jīng)和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（以下簡(jiǎn)稱“摩根大通”）進(jìn)行了初步的討論，并且從摩根大通獲得了一份“Highly Confident letter”（以下簡(jiǎn)稱“高度信心函”），購(gòu)買方預(yù)期，除非合同條款另行規(guī)定，收購(gòu)資金將于收購(gòu)的正式合同簽署的同時(shí)到位。
盛大特別表示，本函件是初步的、沒(méi)有法律約束力的建議。
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本文標(biāo)題：陳天橋計(jì)劃收購(gòu)盛大所有已發(fā)行股份 盛大徹底私有化
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