北京時間8月23日凌晨消息，派杰(Piper Jaffray)今天發(fā)表研究報告，維持斯凱股票“跑贏大盤”(Overweight)評級，將目標股價從8美元下調(diào)為7美元。
以下為報告概要：
總結(jié)：
上周，斯凱網(wǎng)絡發(fā)布第一財季營收預期，預計第一財季營收為人民幣1.64億元到人民幣1.67億元，全年營收為人民幣6.8億元到人民幣6.9億元。斯凱網(wǎng)絡昨天發(fā)布了截至2011年6月30日的2012財年第一財季未經(jīng)審計財報。財報顯示，斯凱網(wǎng)絡當季總營收為人民幣1.66億元(約合2570萬美元)。斯凱網(wǎng)絡還提到，中國移動設備銷售放緩，移動設備提供商環(huán)境惡化，我們認為這將對斯凱網(wǎng)絡未來幾個季度的下載率造成影響。我們已經(jīng)調(diào)低了對斯凱網(wǎng)絡的營收預期，考慮到更高的物料成本，調(diào)低了利潤預期。目標股價從8美元下調(diào)為7美元，維持斯凱股票“跑贏大盤”(Overweight)評級。
強調(diào)智能手機戰(zhàn)略。圍繞斯凱網(wǎng)絡的主要擔憂是用戶向智能手機的轉(zhuǎn)移。在電話會議上，斯凱網(wǎng)絡表示將采取三大策略突擊智能手機市場。首先，與Android代工手機廠商合作，預裝冒泡商店。其次，斯凱網(wǎng)絡將提供更具粘性的內(nèi)容，比如與世紀佳緣達成合作伙伴關系，為智能手機用戶提供豐富服務。再次，也是我們認為最重要的，斯凱網(wǎng)絡將利用開放天空平臺幫助開發(fā)者變現(xiàn)應用。我們認為，利用開放天空平臺為開發(fā)者變現(xiàn)服務是斯凱網(wǎng)絡參與智能手機轉(zhuǎn)變的最佳方式，這將為開發(fā)者提供一站式商店服務，幫助他們從應用中收費。
達到目標股價的風險：
風險包括，運營商政策進一步變化，移動價值鏈中企業(yè)的競爭，冒泡社區(qū)接受程度低。
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本文標題：派杰維持斯凱股票跑贏大盤評級 目標價下調(diào)至7美元
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