北京時(shí)間8月27日晚間消息，派杰（PiperJaffray）今日發(fā)布投資報(bào)告，給予百度股票（Nasdaq:BIDU）“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為200美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
在過(guò)去的一周，百度股價(jià)下挫了14%，主要是受到了奇虎推出搜索引擎，并迅速占領(lǐng)中國(guó)搜索市場(chǎng)10%份額的影響。我們認(rèn)為，市場(chǎng)的反應(yīng)有些過(guò)激。從長(zhǎng)期角度講，百度已經(jīng)在搜索領(lǐng)域投入了巨資，將繼續(xù)提供好于中國(guó)任一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的搜索體驗(yàn)。我們相信，百度的市場(chǎng)份額不可能被新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所蠶食。即使奇虎贏得更多市場(chǎng)份額，也是其他競(jìng)爭(zhēng)隨手所流失，而不是百度。
奇虎搜索引擎的影響：奇虎兩周前推出了搜索引擎，有數(shù)據(jù)顯示，奇虎搜索已經(jīng)贏得了中國(guó)搜索市場(chǎng)10%的份額。與此同時(shí)，百度也流失率約10%的份額。鑒于奇虎的影響力（瀏覽器和門戶），我們相信奇虎搜索有可能在一定程度上改變中國(guó)搜索市場(chǎng)當(dāng)前的格局。但需要指出的是，奇虎之前使用的谷歌搜索，但奇虎用自家搜索引擎替代谷歌搜索后，谷歌搜索僅流失1%的份額。
不會(huì)對(duì)百度構(gòu)成威脅：無(wú)論第三方數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，我們相信，從長(zhǎng)期角度講，奇虎搜索不可能威脅到百度在中國(guó)搜索市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。整體而言，百度在搜索領(lǐng)域的投資高于奇虎，搜索體驗(yàn)也更佳。正如微軟當(dāng)初大力推廣必應(yīng)，但谷歌如今仍主導(dǎo)該市場(chǎng)。在俄羅斯市場(chǎng)，Yandex擁有60%的份額，盡管面臨著谷歌的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)�？傊�，我們認(rèn)為，奇虎不可能對(duì)百度構(gòu)成顯著影響。
估值：我們給予百度股票“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為200美元。
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