北京時(shí)間8月20日晚間消息，美國投資公司T.H.Capital今日發(fā)布投資報(bào)告，維持奇虎360股票（NYSE:QIHU）“買入”評級，將目標(biāo)股價(jià)定為34美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
奇虎將于8月21日發(fā)布2012財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，我們預(yù)計(jì)，游戲業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)將彌補(bǔ)廣告業(yè)務(wù)的低迷，因此奇虎第二財(cái)季業(yè)績將于業(yè)內(nèi)預(yù)期持平。但受游戲業(yè)務(wù)的推動，以及季節(jié)性因素影響，我們預(yù)計(jì)奇虎第三財(cái)季業(yè)績預(yù)期將十分強(qiáng)勁。因此，我們維持奇虎股票“買入”評級。
第三財(cái)季業(yè)績預(yù)期或高于業(yè)內(nèi)預(yù)期：對于網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)而言，第三財(cái)季是相對強(qiáng)勁的一個(gè)季度。因此，我們預(yù)計(jì)奇虎第三財(cái)季指導(dǎo)性營收預(yù)期將達(dá)到我們預(yù)期的8120萬美元，高于華爾街平均預(yù)期的7820萬美元。
推出搜索業(yè)務(wù)：奇虎近日推出了搜索引擎so.#測試版服務(wù)，為用戶提供了更多選擇空間，我們看好奇虎搜索業(yè)務(wù)：1）奇虎可以輕松地將瀏覽器用戶轉(zhuǎn)化為搜索引擎用戶；2）搜索引擎結(jié)果頁面整潔、干凈，沒有廣告，有利于吸引新用戶；3）與谷歌的合作還會繼續(xù)，但會以不同的形式合作�？傊瞥鏊阉鳂I(yè)務(wù)對于奇虎的未來增長具有積極作用。
第二財(cái)季業(yè)績預(yù)期：我們認(rèn)為，奇虎第二財(cái)季營收將達(dá)到華爾街預(yù)期的7260萬美元和我們預(yù)期的7170萬美元。游戲方面，受新游戲的推動，該部分營收將繼續(xù)增長。我們預(yù)計(jì)，第二財(cái)季日付費(fèi)用戶將達(dá)到14.873萬，環(huán)比增長7%。每用戶平均營收將達(dá)到151.86美元，高于第一財(cái)季的150.36美元。相比之下，廣告營收漲幅將放緩，主要是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)低迷所致。給予非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，每股攤薄收益將達(dá)到業(yè)內(nèi)預(yù)期的0.17美元。
估值：我們維持奇虎股票“買入”評級，將目標(biāo)股價(jià)定為34美元。
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