11月8日消息，根據(jù)YY公司今日向美國證券交易委員會提交的文件顯示，公司IPO發(fā)行價區(qū)間為10.5到12.5美元，將發(fā)行780萬股ADS，按上述發(fā)行價區(qū)間計算，融資額介于8190萬和9750萬美元之間。
文件顯示，YY將IPO發(fā)行780萬股美國存托憑證，每股美國存托憑證代表20股A類普通股，每股票面價值為0.00001美元;同時確定IPO定價區(qū)間為每股美國存托憑證10.50美元到12.50美元，按此計算籌資金額將在8190萬美元和9750萬美元之間。
IPO后，YY公司共有10.64億股普通股（若承銷商行使超額認購權(quán)，則共有10.87億股），每20股普通股對應(yīng)1股ADS。按發(fā)行價中間值計算，該公司市值將達6.1億美元。
在交易完成之日，YY高級管理層及其他現(xiàn)有股東將擁有907，833，224股B類普通股，代表在外流通股票總投票權(quán)的98.3%。
在交易完成之日，YY將擁有雙級普通股結(jié)構(gòu)，也就是分為A類普通股和B類普通股。其中，A類普通股的持有者將被授予每股一票的投票權(quán)，而B類普通股的持有者則將被授予每股十票的投票權(quán)。每股B類普通股都可在任何時間被轉(zhuǎn)換為A類普通股，但A類普通股在任何環(huán)境下都不可被轉(zhuǎn)為B類普通股。
YY在10月15日提交IPO招股書，計劃在納斯達克上市，股票交易代碼為“YY”，由摩根士丹利、德意志銀行和花旗集團擔(dān)任這項交易的主承銷商。
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