昨天，在上�！�2010中國(guó)國(guó)際平板顯示器件、設(shè)備材料及配套件展覽會(huì)”上，兩名業(yè)內(nèi)知名人士分別對(duì)記者透露，相關(guān)部門(mén)前不久召集部分地方政府、企業(yè)開(kāi)了一次內(nèi)部會(huì)議，對(duì)一年來(lái)規(guī)劃中的高世代項(xiàng)目進(jìn)行了審查、答辯。
審查的主流意見(jiàn)是，部分地方產(chǎn)業(yè)配套明顯不夠完善，即使項(xiàng)目上馬投產(chǎn)，也未必能獲得下游市場(chǎng)支撐;而且，投資主體過(guò)多，分散產(chǎn)業(yè)資源。為了產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展，不能立刻對(duì)所有項(xiàng)目放行，可能只允許3家。
其中一名業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，這等于說(shuō)要搞“計(jì)劃生育”了。那么，3個(gè)名額到底由誰(shuí)來(lái)分呢?
已經(jīng)有公司捷足先登，搶了一個(gè)。它就是京東方(000725.SZ)。記者恰好遇到京東方董事長(zhǎng)王東升，他公開(kāi)確認(rèn)，京東方8代項(xiàng)目明年6月將正式量產(chǎn)。
而記者獲悉，這家公司的高世代項(xiàng)目的廠(chǎng)房已建起了第一層，整體工程正在緊急建設(shè)。王東升對(duì)記者說(shuō)，非常認(rèn)同“計(jì)劃生育”的觀(guān)點(diǎn)。理由是，從長(zhǎng)期與整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)不大，因?yàn)橥懂a(chǎn)跟量產(chǎn)是兩個(gè)概念。但是，如果許多項(xiàng)目集中在一段時(shí)間內(nèi)釋放產(chǎn)能，那市場(chǎng)肯定會(huì)有可能出現(xiàn)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。所以，國(guó)家相關(guān)部門(mén)有計(jì)劃地規(guī)劃、落實(shí)項(xiàng)目，非�，F(xiàn)實(shí)。
這意味著，短期內(nèi)，允許的名額將可能只有兩個(gè)了。
但是，謀求這2個(gè)名額的卻是7大項(xiàng)目，包括南京中電夏普、深圳TCL、合肥8代項(xiàng)目、昆山龍飛、昆山友達(dá)、廣州LG、蘇州三星等，可見(jiàn)其中的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)多么激烈。
讓我們分析一下潛在的格局。從產(chǎn)業(yè)配套來(lái)看，深圳、蘇州(含昆山)兩地有明顯優(yōu)勢(shì)，華南、華東在上游模組、整機(jī)廠(chǎng)方面集聚效應(yīng)早已形成分野。從這點(diǎn)看，深圳華星、蘇州三星、昆山龍飛與友達(dá)四大項(xiàng)目先占一籌。其中，深圳被視為全球電子與通信業(yè)重鎮(zhèn)，市場(chǎng)吸納力、影響力足以確立一個(gè)高世代項(xiàng)目。相對(duì)來(lái)說(shuō)，蘇州(含昆山)規(guī)劃三個(gè)項(xiàng)目，則可能充滿(mǎn)變數(shù)。
而龍飛由昆山當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)投資，并已奠基，呼聲倒也不小。但南京、合肥也在加快產(chǎn)業(yè)鏈移植，承諾會(huì)盡快完善各項(xiàng)配套。由于南京有熊貓集團(tuán)等下游企業(yè)，合肥有長(zhǎng)虹電視，加上長(zhǎng)三角周邊原有條件，兩大項(xiàng)目同樣有出線(xiàn)希望。
顯然，上述幾大城市產(chǎn)業(yè)配套有所高下，但除深圳優(yōu)勢(shì)明顯，且4年來(lái)一直強(qiáng)力規(guī)劃最有希望外，其他地方的配套差異很可能因地方政府意志快速縮小。等于說(shuō)，單純的配套條件很難最終決定誰(shuí)能出線(xiàn)。
應(yīng)該參考一下國(guó)家與地區(qū)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素，或能做出更切實(shí)的判定。
上述幾大項(xiàng)目中，有四大外資型項(xiàng)目。即南京中電夏普、廣州LG、蘇州三星、昆山友達(dá)。從與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)深度、廣度及激烈程度來(lái)看，兩大韓企三星、LG最甚。而且，它們都是高度垂直一體化企業(yè)，如果落地中國(guó)，它們將在上游面板及配套、下游整機(jī)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度對(duì)中國(guó)項(xiàng)目構(gòu)成沖擊。
鑒于多年來(lái)韓國(guó)借《反尖端技術(shù)外流法》實(shí)施的技術(shù)封鎖，可以斷定，韓國(guó)即使落戶(hù)，也不太可能將最核心的技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，而是更多借助終端、品牌力量占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。在中國(guó)強(qiáng)化自主創(chuàng)新、自主發(fā)展的形勢(shì)下，兩家公司尤其是三星，出線(xiàn)可能性最小。相對(duì)來(lái)說(shuō)，日本夏普在電視上雖然一直是中國(guó)品牌的強(qiáng)勁對(duì)手，但其面板業(yè)務(wù)規(guī)模不大，因此對(duì)于中國(guó)的直接沖擊不如韓企。韓企的威脅反而可能成就南京項(xiàng)目的出線(xiàn)。
至于昆山友達(dá)，由于它是臺(tái)灣地區(qū)政策松綁后首個(gè)合規(guī)申請(qǐng)的項(xiàng)目，勢(shì)必會(huì)被格外重視，為兩岸產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)，或?qū)?yōu)先放行。而且，臺(tái)灣地區(qū)電視品牌在大陸幾乎沒(méi)有影響力，與大陸產(chǎn)業(yè)之間有互補(bǔ)效應(yīng)，這也增加了其出線(xiàn)希望。
因此，記者認(rèn)為，面對(duì)剩余的2個(gè)名額，上述項(xiàng)目按出線(xiàn)的可能性排序，大致如此：深圳華星、昆山友達(dá)、南京中電夏普、廣州LG、蘇州三星。當(dāng)然，高世代面板項(xiàng)目實(shí)施“計(jì)劃生育”，并非“絕育”，上述排在后面的項(xiàng)目或許只是暫時(shí)充滿(mǎn)變數(shù)。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，未來(lái)一段周期，它們都有可能落地。而隨著面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)不但有市場(chǎng)吸納功能，也將會(huì)對(duì)外輸出產(chǎn)能。
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本文標(biāo)題：液晶面板高世代項(xiàng)目面臨“計(jì)劃生育”
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