清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，10月中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新募集基金數(shù)共計24只，新增可投資于中國內(nèi)地的資金額為24.63億美元，其中20只為人民幣基金，規(guī)模為16.06億美元，4只為美元基金，可投中國內(nèi)地資金規(guī)模為8.57億美元。與9月份的新募集基金40只，新增可投資資本量33.15億美元相比，新募集基金數(shù)與新增資本量均下降明顯。
清潔技術(shù)行業(yè)火爆
10月VC/PE投資未上市企業(yè)和參與定向增發(fā)的腳步均有所放緩。根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，10月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資市場共發(fā)生投資案例48起，其中披露金額的41起，涉及金額約11.00億美元，平均每起涉資約2682萬美元。
從披露的投資金額來看，金融行業(yè)獨領(lǐng)風騷，雖然披露金額投資案例只有1起，涉及金額卻高達5億美元，成為本月最大一起投資案例，同時拉高了本月平均投資金額的整體水平。10月6日，中信證券赴港上市，Kuwait Investment Authority、淡馬錫、BTG Pactual和Och-Ziff分別出資2億美元、1.5億美元、1億美元和5000萬美元，以中信證券發(fā)行價每股13.30港元，分別認購中信證券11725.10萬股、8793.80萬股、5862.55萬股和2931.25萬股H股股份，合計占股約2.7%。電子及光電設(shè)備行業(yè)位列第二位，有2起披露金額的投資案例，涉資約9308萬美元；位列第三的是清潔技術(shù)行業(yè)，有6起披露金額的投資案例，涉資約6901萬美元。
清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，10月中外創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資機構(gòu)新募集基金數(shù)共計24只，新增可投資于中國內(nèi)地的資金額為24.63億美元，其中20只為人民幣基金，規(guī)模為16.06億美元，4只為美元基金，可投中國內(nèi)地資金規(guī)模為8.57億美元。與9月份的新募集基金40只，新增可投資資本量33.15億美元相比，新募集基金數(shù)與新增資本量均下降明顯。清潔技術(shù)行業(yè)火爆10月VC/PE投資未上市企業(yè)和參與定向增發(fā)的腳步均有所放緩。根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，10月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資市場共發(fā)生投資案例48起，其中披露金額的41起，涉及金額約11.00億美元，平均每起涉資約2682萬美元。從披露的投資金額來看，金融行業(yè)獨領(lǐng)風騷，雖然披露金額投資案例只有1起，涉及金額卻高達5億美元，成為本月最大一起投資案例，同時拉高了本月平均投資金額的整體水平。10月6日，中信證券赴港上市，Kuwait Investment Authority、淡馬錫、BTG Pactual和Och-Ziff分別出資2億美元、1.5億美元、1億美元和5000萬美元，以中信證券發(fā)行價每股13.30港元，分別認購中信證券11725.10萬股、8793.80萬股、5862.55萬股和2931.25萬股H股股份，合計占股約2.7%。電子及光電設(shè)備行業(yè)位列第二位，有2起披露金額的投資案例，涉資約9308萬美元；位列第三的是清潔技術(shù)行業(yè)，有6起披露金額的投資案例，涉資約6901萬美元。不過從案例個數(shù)看，則主要分布在清潔技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和電信及增值業(yè)務等行業(yè)。清潔技術(shù)行業(yè)今年首次拔得頭籌，與互聯(lián)網(wǎng)和電信及增值業(yè)務行業(yè)并列第一，各有6起投資案例，分別占投資案例總數(shù)的12.4%；機械制造行業(yè)位居第4位，有4起投資案例發(fā)生，占比8.3% 。9月，有87起投資案例披露金額，涉及金額約15.51億美元，平均每起涉資約1782萬美元。其中，互聯(lián)網(wǎng)與清潔技術(shù)行業(yè)分別有投資案例16起與15起，占據(jù)案例個數(shù)的前兩位。尋求多元化投資受二級市場疲軟、私募股權(quán)投資市場競爭激烈、融資項目緊缺等影響，近幾個月來VC/PE頻繁參與定向增發(fā)，尋求多元化投資。同時，出手更加謹慎，小額投資主導形勢日趨明顯。從投資規(guī)模來看，在披露金額的41起投資案例中，規(guī)模在1000萬美元以下的共有21起，占披露金額總案例數(shù)的51.2%，涉及金額約1.03億美元；投資規(guī)模在1000-3000萬美元的案例數(shù)共有13起，占比31.7%，涉及金額約2.13億美元；投資規(guī)模在3000萬美元以上的案例有7起，占比17.1%，投資總金額約7.83億美元。值得注意的是，平安集團旗下專注于股權(quán)投資的平安創(chuàng)新資本近幾個月頻繁參與上市公司定向增發(fā)。10月12日，南寧百貨（600712）非公開發(fā)行股票，博弘數(shù)君、平安創(chuàng)新資本以及瑞華投資以8.32元/股的價格，認購南寧百貨股份3010萬股，合計2.50億元人民幣，占比8.8%，其中，平安創(chuàng)新資本出資約1.41億元。2011年第三季度以來，平安創(chuàng)新資本先后參與了唐山港（601000）、恒邦股份（002237）、巨化股份（600160）和南寧百貨的定向增發(fā)，涉及領(lǐng)域均為傳統(tǒng)行業(yè)，被投公司分別為配送及倉儲、冶煉/ 加工、化工原料生產(chǎn)和零售企業(yè)。此外，10月17日，凱雷投資集團宣布，其旗下的10億美元亞洲成長基金IV已協(xié)同阿里巴巴創(chuàng)始人馬云支持的私募股權(quán)投資基金云峰基金，聯(lián)合收購數(shù)字影院解決方案提供商環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司 (GDCTechnology Ltd)80%股權(quán)，凱雷方面此次將向環(huán)球數(shù)碼投資約7500萬美元。
9月，有87起投資案例披露金額，涉及金額約15.51億美元，平均每起涉資約1782萬美元。其中，互聯(lián)網(wǎng)與清潔技術(shù)行業(yè)分別有投資案例16起與15起，占據(jù)案例個數(shù)的前兩位。
尋求多元化投資
受二級市場疲軟、私募股權(quán)投資市場競爭激烈、融資項目緊缺等影響，近幾個月來VC/PE頻繁參與定向增發(fā)，尋求多元化投資。同時，出手更加謹慎，小額投資主導形勢日趨明顯。
從投資規(guī)模來看，在披露金額的41起投資案例中，規(guī)模在1000萬美元以下的共有21起，占披露金額總案例數(shù)的51.2%，涉及金額約1.03億美元；投資規(guī)模在1000-3000萬美元的案例數(shù)共有13起，占比31.7%，涉及金額約2.13億美元；投資規(guī)模在3000萬美元以上的案例有7起，占比17.1%，投資總金額約7.83億美元。
值得注意的是，平安集團旗下專注于股權(quán)投資的平安創(chuàng)新資本近幾個月頻繁參與上市公司定向增發(fā)。10月12日，南寧百貨（600712）非公開發(fā)行股票，博弘數(shù)君、平安創(chuàng)新資本以及瑞華投資以8.32元/股的價格，認購南寧百貨股份3010萬股，合計2.50億元人民幣，占比8.8%，其中，平安創(chuàng)新資本出資約1.41億元。2011年第三季度以來，平安創(chuàng)新資本先后參與了唐山港（601000）、恒邦股份（002237）、巨化股份（600160）和南寧百貨的定向增發(fā)，涉及領(lǐng)域均為傳統(tǒng)行業(yè)，被投公司分別為配送及倉儲、冶煉/ 加工、化工原料生產(chǎn)和零售企業(yè)。
此外，10月17日，凱雷投資集團宣布，其旗下的10億美元亞洲成長基金IV已協(xié)同阿里巴巴創(chuàng)始人馬云支持的私募股權(quán)投資基金云峰基金，聯(lián)合收購數(shù)字影院解決方案提供商環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司 (GDCTechnology Ltd)80%股權(quán)，凱雷方面此次將向環(huán)球數(shù)碼投資約7500萬美元。
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